Una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede ayudar más que sus clientes existentes. También puede ayudarte a encontrar otros nuevos. Los sistemas CRM hipotecarios están cambiando la industria para siempre. Así es como puede aprovechar estas herramientas para generar clientes potenciales y hacer crecer su base de clientes.

¿Qué son los sistemas CRM hipotecarios?

Una plataforma de gestión de relaciones con los clientes es un medio centralizado para atraer a su base de clientes. Los sistemas CRM hipotecarios se pueden utilizar para la comunicación y el marketing, pero también pueden manejar tareas avanzadas como:

• Solicitudes de préstamos digitales
• Firmas electrónicas
• Chatbots interactivos
• Portales en línea
• Contenido de vídeo personalizado

Estas funciones lo ayudan a mantenerse conectado con su base de clientes. Y también pueden ayudarlo a colaborar con los miembros de su equipo. Lo mejor de todo es que estas características lo ayudan a desarrollar una cartera de clientes potenciales para que pueda hacer crecer su práctica de préstamos.

Cómo utilizar los sistemas CRM hipotecarios para hacer crecer su negocio

¿Cómo se puede utilizar una plataforma de CRM para generar clientes potenciales? Estas son algunas de las formas en que los prestamistas utilizan los sistemas CRM hipotecarios para transformar sus negocios.

Desarrollar una presencia web

Un sitio web profesional le da mayor legitimidad a su práctica de préstamo. También puede proporcionar una ubicación central para que los clientes accedan a cosas como:

• Formularios de solicitud
• Recursos educativos
• Portales de clientes

Un sistema CRM puede ayudarlo a desarrollar un sitio web limpio y moderno que sea fácil de usar en todos los dispositivos. Las mejores plataformas de CRM ofrecen plantillas prediseñadas para ayudarlo a ponerse en marcha aún más rápido.

Además, obtendrá tracción implementando estrategias de optimización de motores de búsqueda (SEO). Al usar las palabras clave y frases correctas, su sitio web se ubicará entre los primeros resultados de los motores de búsqueda actuales. En consecuencia, obtendrá una mayor visibilidad entre quienes buscan servicios de préstamo.

Y si integra Google Analytics en su sitio web, obtendrá una mayor perspectiva de su rendimiento en línea. ¿Estás convirtiendo clics en clientes? De lo contrario, sus datos pueden ayudarlo a saber qué mejorar.

Responder consultas con una función de chat

Un asombroso 44% de los compradores en línea han expresado su agradecimiento por tener una persona en vivo que responda a sus preguntas. Los sistemas CRM hipotecarios le permiten integrar una función de chat en su página web.

Una función de chat puede ser particularmente útil para los compradores primerizos que no están familiarizados con el proceso de préstamo. Responder preguntas en tiempo real puede aumentar las posibilidades de que lo elijan como su prestamista. Luego, puede colocar al cliente en su cartera de hipotecas para realizar un seguimiento más adelante.

Conecte la función de chat a su teléfono y usted y su equipo podrán responder a las consultas de los clientes desde cualquier lugar. Los últimos sistemas de CRM incluso ofrecen chatbots impulsados ​​por IA para una mayor capacidad de respuesta.

Construya su marca a través de contenido de marketing prediseñado

¿Cuál es su estrategia de marketing actual? Las prácticas de préstamos pequeños no siempre tienen los recursos para ejecutar campañas masivas.

Los sistemas CRM hipotecarios pueden ayudar. Las mejores plataformas de CRM ofrecen contenido de marketing preconstruido, que incluye:

• Boletines mensuales
• Actualizaciones del mercado inmobiliario
• Contenido de vídeo personalizable
• Tarjetas electrónicas personalizadas
• Contenido de redes sociales
• Plantillas de email marketing

Con más en su caja de herramientas, estará mejor equipado para llegar a su mercado objetivo. Además, estos recursos prediseñados le ahorran tiempo y lo ayudan a concentrarse en la ejecución de su plan.

Segmentos de clientes objetivo

No todos los clientes potenciales son iguales. Los clientes potenciales de calidad son aquellos que probablemente seguirán adelante con una solicitud de hipoteca.

Los sistemas CRM hipotecarios le permiten crear segmentos de clientes únicos. Los prestamistas pueden entonces ajustar su enfoque de marketing a cada segmento.

Por ejemplo, los gráficos explicativos pueden formar una especie de hoja de ruta para comprender el proceso de préstamo. Los prestatarios (y los posibles prestatarios) pueden usar estos gráficos para obtener más información sobre qué esperar. Los prestamistas también pueden adaptar su marketing por correo electrónico al incluir ofertas promocionales o seguimientos para continuar atrayendo clientes potenciales.

Automatice su marketing por correo electrónico

Un CRM hipotecario proporciona una plataforma centralizada de marketing por correo electrónico. Con esta herramienta, puede estandarizar sus esfuerzos de marketing por correo electrónico, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia.

Mantener sus correos electrónicos organizados en una ubicación central evitará que se pierda las consultas de los clientes. Podrá mantener registros de todos sus contactos y sus empleados también obtendrán visibilidad de las comunicaciones anteriores.

Las funciones automatizadas le permiten enviar correos electrónicos automáticamente. Esto puede ser excelente para campañas de marketing por correo electrónico. También garantiza que mantenga abiertas las líneas de comunicación con nuevos clientes potenciales de hipotecas.

Los sistemas CRM hipotecarios también pueden proporcionar análisis para ayudarlo a mejorar su rendimiento. ¿Qué tipos de correos electrónicos obtienen los mejores resultados? Un CRM puede optimizar sus comunicaciones para maximizar su rendimiento.

Seguimiento con mensajes de texto

El correo electrónico no es la única forma de hacer un seguimiento de posibles clientes potenciales. También puede usar una plataforma de CRM para enviar mensajes de texto.

Entonces, si un visitante del sitio web hace una pregunta o se registra para una oferta introductoria, puede enviar un mensaje de texto SMS para hacer un seguimiento. A veces simplemente preguntando: "¿Tiene alguna pregunta adicional?" puede ser suficiente para que la relación avance.

Alternativamente, un mensaje de texto podría proporcionar más información. Haga un seguimiento de las solicitudes de refinanciamiento con mensajes que expliquen el proceso con más detalle; esto puede generar un compromiso.

Crear una biblioteca de recursos

Como prestamista, usted posee una gran cantidad de conocimientos. ¿Por qué no compartirlo con el mundo?

El marketing de contenidos es el arte de crear materiales que eduquen y atraigan a los clientes potenciales. Por ejemplo, puede crear una publicación de blog o un video que describa las opciones de préstamo para compradores de vivienda por primera vez. Los clientes que buscan respuestas pueden aprender de su contenido y pueden realizar un seguimiento solicitando más información.

Los sistemas CRM de hipotecas pueden ayudarlo a organizar y curar este contenido. También pueden ayudarlo a crear material como gráficos y videos explicativos para atraer a su audiencia. Si crea solo una pieza de contenido cada semana, en solo un año desarrollará una biblioteca de recursos de 50 piezas de contenido original.

Proporcionar un portal de clientes

Los prestatarios se sentirán atraídos por los prestamistas que utilizan la tecnología adecuada. Un sistema CRM hipotecario puede ofrecer un portal en línea para mantenerse conectado con sus clientes.

Un portal de clientes facilita la comunicación. Usted y sus clientes pueden mantenerse en contacto de las siguientes maneras:

• Los prestatarios pueden enviar documentos a través del portal
• Los prestatarios pueden cargar firmas desde su teléfono o dispositivo
• Los prestamistas pueden enviar documentos importantes a los clientes
• Los prestamistas pueden proporcionar actualizaciones sobre el progreso del prestatario

Y sí, el portal del cliente está disponible como aplicación. Los prestatarios obtienen acceso al estado de su solicitud de préstamo desde cualquier parte del mundo. Esta característica también elimina la necesidad de hacer una cita para firmar documentos importantes.

¿Cómo asegura un portal nuevos clientes potenciales? Ofrecer este nivel de conveniencia le da a su práctica de préstamos una ventaja competitiva. Es más probable que los clientes hipotecarios se comprometan con sus servicios cuando ofrece este nivel de soporte.

Conéctese con socios de la comunidad para obtener más clientes potenciales

Un portal en línea no es solo para prestatarios. También puede conectarse con otros profesionales de la comunidad.

Por ejemplo, puede conectarse con agentes inmobiliarios locales que conocen a nuevos compradores de viviendas en una jornada de puertas abiertas o en un evento de networking. Si creen que sus servicios encajarían bien, pueden incluir una nueva pista en su cartera de hipotecas. Puede revisar este nuevo contacto y hacer un seguimiento más tarde.

También obtendrá la capacidad de realizar un seguimiento de los clientes potenciales enviados por cada socio. Si lo hace, le dará una mayor comprensión de cómo se está desempeñando cada parte de su negocio.

Publicar Testimonios y Reseñas

Los sistemas CRM hipotecarios le permiten recopilar y administrar los comentarios de los clientes. Las encuestas personalizadas, por ejemplo, pueden incitar a sus clientes anteriores y existentes a revisar sus servicios.

Tendrá la oportunidad de aprender de lo que funciona bien y ajustar lo que no funciona. Pero lo que es más importante, los testimonios de los clientes son un excelente contenido de marketing. Puede publicar reseñas favorables en su sitio web o canales de redes sociales.

Después de todo, los clientes potenciales pueden estar más convencidos por los comentarios del mundo real que por otros materiales promocionales. Solicitar reseñas puede construir su reputación, y una buena reputación puede ser muy útil a los ojos de nuevos clientes.

Use su tiempo extra para expandirse

No pase por alto el mayor beneficio de una plataforma de CRM. Con tantas funciones automatizadas y colaborativas, será más eficiente de lo que nunca soñó.

En otras palabras, tendrás más tiempo libre. Cómo inviertes ese tiempo es literalmente asunto tuyo. Los sistemas CRM hipotecarios le permiten hacer más. Esto significa que puede atender incluso a más clientes sin sobrecargarse a sí mismo ni a su personal.

La tecnología puede ayudarlo a hacer crecer su negocio al aumentar su volumen de clientes. Incluso podría invertir su tiempo en ofrecer una gama más amplia de productos hipotecarios o ingresar a nuevos mercados, como bienes raíces comerciales.

Da el siguiente paso

¿Estás listo para dar el siguiente paso? BNTouch puede ayudar. Nuestra plataforma innovadora puede ayudarlo a mejorar su eficiencia, llegar a una gama más amplia de clientes y escalar su negocio a su manera.

El sistema BNTouch CRM ofrece materiales de marketing preconstruidos, un portal de clientes en línea y una sólida variedad de características importantes. Tendrá todas las ventajas de una práctica de préstamos más grande mientras conserva un toque personal.

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• Fuente: https://bntouch.com/mortgage-blog/mortgage-crm-systems-to-grow-their-customer-base/