- Envestnet lanzó su Plataforma de datos de riqueza esta semana.
- Impulsada por Snowflake, la plataforma mejorada de Envestnet ofrece a los asesores financieros una visión más completa de las finanzas de los clientes.
- Envestnet hizo su debut en Finovate en 2016 en FinovateEurope, un año después de adquirir Yodlee por $660 millones.
Con la lanzamiento de su Plataforma de datos de riqueza esta semana, inversión neta ha mejorado su negocio de datos y análisis al proporcionar a los asesores financieros la capacidad de conectar y enriquecer los datos, así como brindar a los clientes datos procesables a escala, a través de una única plataforma. La nueva oferta está impulsada por la empresa de nube de datos Snowflake y permitirá a los clientes de Envestnet beneficiarse de una visión más holística y completa de la información financiera de sus clientes.
“Nuestra Wealth Data Platform resuelve el verdadero desafío al que se enfrentan los asesores patrimoniales al conectar, analizar y obtener información de las diversas fuentes de datos de sus clientes”, dijo el presidente del grupo de análisis y datos de Envestnet, Farouk Ferchichi. “Y sabemos que esto es importante para los clientes; nuestra investigación muestra que para la mayoría de los estadounidenses, la tecnología financiera y las aplicaciones son clave para lograr sus objetivos financieros”.
“Al asociarnos con Snowflake, nuestra Wealth Data Platform será más holística y permitirá a los asesores brindar un mejor servicio a sus clientes”, dijo Ferchichi.
La solución mejorada de Envestnet mejora el acceso a los datos y la eficiencia, lo que permite que los equipos de investigación y análisis accedan a múltiples capacidades, como valoración, agregaciones de clientes, análisis de asesores y más en una plataforma. Los clientes también podrán aprovechar los datos externos, combinando, normalizando y enriqueciendo esos datos junto con otros conjuntos de datos disponibles en la plataforma Envestnet. Al asociarse con Snowflake, la plataforma "ayudará a transformar la forma en que los profesionales de la riqueza asesoran e interactúan con sus clientes", según el director global de servicios financieros de Snowflake, Rinesh Patel.
Wealth Data Platform de Envestnet se suma al conjunto de datos, soluciones digitales y experiencias diferenciadas de la compañía, conocido como Envestnet Data and Analytics. A través de API y portales independientes, las soluciones de Envestnet ayudan a sus clientes, que incluyen asesores financieros, así como pequeñas y medianas empresas y sus clientes, a crecer y administrar mejor el bienestar financiero de sus negocios.
Fundada en 1999 y con sede en Chicago, Illinois, Envestnet hizo su debut en Finovate hace ocho años en FinovateEuropa en Londres, solo un año después de que la empresa adquiriera a Yodlee, ex alumno de Finovate, por 660 millones de dólares. Desde entonces, Envestnet ha brindado tecnología y servicios a más de 105,000 6,500 asesores y más de 16 empresas. Esta cifra incluye 20 de los 47 bancos más grandes de los EE. UU., 50 de las 500 firmas de corretaje y administración de patrimonio más grandes, más de XNUMX de los asesores de inversión registrados (RIA) más grandes, así como cientos de fintechs.
Además del lanzamiento de su Wealth Data Platform, Envestnet también recientemente anunció una asociación entre Tata Consultancy Services (TCS) y su negocio de datos y análisis. El acuerdo exige que TCS ayude a Envestnet Data and Analytics a escalar internacionalmente. A principios de este mes, Envestnet dio a conocer su Puntaje de práctica de Intelligent Financial Life Advisor, que ayuda a los asesores financieros a conocer la eficacia con la que ayudan a los clientes a “lograr tranquilidad y seguridad financiera” mientras se encuentran en el camino para alcanzar sus objetivos financieros.
“Nuestra misión siempre ha sido ayudar a los asesores a comprender el panorama financiero general de sus clientes y empoderarlos para llevar los consejos que brindan, y su práctica, al siguiente nivel”, dijo la directora de marketing de Envestnet, Mary Ellen Dugan. “Esta evaluación brinda a los asesores una manera de comprender qué tan bien están posicionados para ayudar a los clientes a navegar sus complejas vidas financieras, a través de sus decisiones financieras diarias y a más largo plazo”.
