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Miércoles – Pensamientos generales de mitad de semana
Aquí hay solo un resumen rápido de algunas cosas que estoy viendo esta semana y también algunas cosas que te hacen pensar... hmmmmmm:
- La operación de 24 horas de los puertos de California no se utilizará - WSJ). Hasta ahora, la puerta de salida de 24 horas en los puertos de LA/LB se considera un fiasco total. Desafortunadamente, quienes hacen estas reglas no entienden la "cadena" en la cadena de suministro. No se trata sólo del tiempo disponible. Se trata de camiones, conductores, espacio portuario, todo tipo de trabajadores, chasis y un sinfín de cosas más. Si no se hace nada en esos frentes, la cadena se rompe y ninguna cantidad de tiempo extra "abierto" la arreglará. Más por venir pero hasta ahora califico el puerto 24 horas plan a F-.
- Conducir arriba y abajo de las carreteras de noche le permite ver una gran parte del problema. Camiones estacionados por toda la carretera ya que se les acaba el horario y no hay estacionamiento para ellos. ¿Alguien está abordando este problema? ¿Alguien piensa que estacionar al costado de la carretera, sin instalaciones y sin seguridad atraerá a la gente a la industria del transporte por carretera? Recuerde, porque en el transporte por camión, por cada "máquina" que emplee, debe emplear al menos una persona. No es como la fabricación en la que una "máquina" elimina la necesidad de varias personas. En el transporte por carretera el capital empleado por humano es 1:1. Tratamiento de los Conductores: F.
- ¿Alguien ha estado en Costco últimamente? Estuve en uno en Michigan y otro en Georgia recientemente y ¿adivinen qué? Él escasez de papel higiénico parece estar volviendo. Esta vez creo que se trata más de la falta de capacidad de transporte que de otra cosa. ¡Vamos, Costco, puedes reabastecerte!
- Relación de inventario a ventas tanto el comercio minorista total como el minorista muestran poca o ninguna mejora. Esto significa que mi medidor de "cuándo mejorará esto" se está moviendo a principios de 2023 cuando lo fijé a mediados de 2022. Todavía no sale de 2022, pero la probabilidad de que entre en 2023 es cada vez más real. Probabilidad de que una resolución rápida de los problemas de la cadena de suministro en Estados Unidos finalice pronto - D
Inventario total a ventas:
Inventario minorista a ventas:
- Puerto de sabana sigue siendo el mejor puerto que existe, sin embargo, ha sido "encontrado" por algunos grandes minoristas que tardan en sacar sus cajas del puerto. Esto ha significado que algunas compañías marítimas han cancelado llamadas a Savannah y agregado el Puertos de Jacksonville y charlestón. Creo que casi todo el mundo está empezando a mirar los movimientos "sobre el agua" hacia la costa este en lugar de meterse en el lío de LA/LB y luego tratar de moverlo por tierra. Puerto de Savannah es un A
- JB Hunt (Información bursátil: JBHT)es la empresa de camiones mejor gestionada de Estados Unidos con diferencia. Sacaron su moneda del parque y tienen días aún mejores por delante. Se han transformado de una empresa de camiones de rutas irregulares de la vieja escuela a una empresa de cadena de suministro bien disciplinada y de alta tecnología. Y el mercado los está recompensando por ello, ya que tienen un P/E que lo valora como una empresa de tecnología y casi todos mejoraron sus acciones esta semana. YTD JB Hunt ha subido un 44.64 % en comparación con Schneider (SNDR) que ha subido un 19.7%. (Ver cuadro comparativo aquí). JB Hunt es un A+
- Los costos continúan aumentando en todas las facetas de la cadena de suministro: Varias fuentes de datos nos dicen que sí Virginia, hay inflación, y mucha.
OK, solo quería transmitir algunos pensamientos para la mitad de la semana. Las cosas en las que estoy trabajando incluyen:
- ¿Por qué el mercado no pone capital en sociedades de activos? Justo hoy, otra inversión de $ 200 millones en una empresa de tecnología que se supone que lo ayudará a encontrar un camión. Por lo tanto, seguimos creando aplicaciones, pero no contamos con camiones. No es útil, pero la gente que invierte debe saber algo que yo no sé.
- ¿Debería haber un cuerpo de reserva para los profesionales de la cadena de suministro? Realmente estoy pensando que necesitamos esto. Las personas se unen como si se uniera a la reserva del Ejército, excepto que es un cuerpo de cadena de suministro nacional. Obtendría las mismas protecciones que proporcionaba la antigua "Ley de ayuda para soldados y marineros" y lo llamarían según fuera necesario. Esto lograría lo mismo que llamar a "las fuerzas armadas", pero conseguiría que se unieran muchos más profesionales, ya que no tendrían que hacer todas las "cosas del ejército".
Más sobre esos temas más adelante. Pensé que era apropiado terminar esta publicación con "Bad Moon Rising" de Credence Clearwater Revival. ¡Este debería ser el tema principal de todos los expertos en cadenas de suministro!
Esto no es solo COVID: la interrupción de la cadena de suministro se ha estado construyendo durante años
No los aburriré con todas las fotos y la discusión de cuántos barcos hay frente a las costas de Los Ángeles esperando ser descargados. Si está leyendo esto, ya lo sabe. Lo que quiero discutir es el problema real con cadenas de suministro y causa principal de este lío.
Mi temor es que todos atribuyan todo a covid-19 y covid-19 ciertamente no ayudó. Covid-19 cambió drásticamente los patrones de compra en todo el mundo (de experiencias a cosas) y eso impactó enormemente a las cadenas de suministro. Sin embargo, como muchas cosas relacionadas con covid-19, el impacto simplemente aceleró una tendencia que ya estaba creciendo. Mi tesis es esta: La infraestructura de las cadenas de suministro globales se resquebrajaba y se rompía y Covid-19 la aceleró. Qué se incluye en la infraestructura:
- Capacidad del conductor
- Falta de inversión en infraestructura vial (solo mire los camiones estacionados por todas partes todas las noches)
- Falta de inversión en infraestructura portuaria
- Falta de conectividad en los sistemas (es decir, reserva un contenedor para que venga a los EE. UU., pero la gente en el terreno no sabe cuándo o si llegará)
- Falta de una estrategia coherente en la gestión del chasis.
- Interrupción masiva y distorsión económica con tarifas de "encendido y apagado de nuevo".
- Falta de inversión en activos reales. Se gasta mucho dinero en aplicaciones y otros sistemas de visibilidad, etc. pero lo que necesitamos son nuestros camiones, conductores, remolques, contenedores y barcos.
Mi creencia es hasta que obtengamos una estrategia nacional para lidiar con estos problemas, al igual que tenemos una estrategia de seguridad nacional, una estrategia de reserva de petróleo, etc. tendremos estos problemas para siempre y lo que ven ahora puede ser en realidad la "nueva normalidad". Si observa al grupo que se está reuniendo ahora con la Casa Blanca, todavía señalan su creencia de que esto es solo un problema temporal de covid-19. ¿Su idea más nueva? ¡Mantén los puertos abiertos por más tiempo! ¿Eso ayudará? Sí, pero ¿eso trata los problemas centrales? Absolutamente no. Es la aspirina para el dolor de cabeza que en realidad es causado por la presión arterial alta. Tu cabeza se sentirá mejor, pero eventualmente tu corazón estallará.
Por mucho que no nos guste o tengamos la idea de que "todo lo que hace el gobierno es malo", tenemos que desarrollar una estrategia nacional para abordar estos problemas. Recuerde, la Red de Carreteras Interestatales fue un proyecto que hizo el gobierno federal, con la industria privada, para garantizar que pudiéramos defender el país y tuvo el efecto de permitir un comercio fluido y sin fricciones. Necesitamos una gran idea como esa ahora.
No dejes que la excusa del covid-19 encubra todos los problemas de la cadena de suministro en los Estados Unidos. A pesar de todos los miles de millones de dólares invertidos en tecnología durante los últimos 5 años, las cadenas de suministro globales y nacionales están funcionando peor que nunca.
Y, para aquellos de ustedes que simplemente no pueden tener suficiente, les proporcionaré la imagen obligatoria de los barcos respaldados en el puerto.
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