Londres, Ontario — Indiva Limited, un productor canadiense líder de comestibles de cannabis, se complace en anunciar el cierre del primer tramo de su oferta de colocación privada previamente anunciada de conformidad con la exención de financiación del emisor cotizado de conformidad con la Parte 5A del Instrumento Nacional 45-106 – Exenciones de prospectos. anunciado por primera vez el 22 de enero de 2024 y luego modificado y reexpresado el 28 de febrero de 2024. En el primer tramo, la Compañía emitió 9,060,000 unidades para obtener ingresos brutos totales de $906,000.

Cada Unidad consta de una acción común en el capital de la Compañía y una garantía de compra de media acción común. Cada Warrant se puede ejercer en una Acción Ordinaria a un precio de $0.15 por Acción Ordinaria por un período de 36 meses a partir de la fecha de emisión. Los Warrants se regirán por los términos y condiciones establecidos en los certificados que representan los Warrants.

La Compañía tiene derecho a acelerar la fecha de vencimiento de los Warrants a un período de treinta días si, durante diez días de negociación consecutivos, el precio de negociación promedio ponderado por volumen de las Acciones Ordinarias en la TSX Venture Exchange (la “TSXV”) (o cualquier otra bolsa de valores o sistema de cotización en el que las Acciones Ordinarias se coticen o coticen principalmente) sea igual o superior a $0.30. Si ocurre un Evento de Aceleración, la Compañía deberá notificar el Evento de Aceleración al titular de los Warrants a más tardar cinco días hábiles a partir de la fecha del Evento de Aceleración.

Sujeto al cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables y de acuerdo con NI 45-106, la Oferta se realizó a compradores que residen en Canadá de conformidad con la Parte 5A de NI 45-106. Los valores emitidos bajo la Oferta no están sujetos a un período de retención de acuerdo con las leyes de valores aplicables.

La Compañía pagó ciertos honorarios de búsqueda en relación con el Primer Tramo que consisten en $14,680 en comisiones en efectivo y 282,800 warrants de compra de Acciones Ordinarias ejercitables para adquirir una Acción Ordinaria a un precio de ejercicio de $0.15 por Acción Ordinaria por un período de 36 meses a partir de la fecha de emisión. Los Warrants del Finder están sujetos a un período de retención de cuatro meses más un día a partir de la fecha de emisión de conformidad con la ley de valores aplicable. La Compañía tiene derecho a acelerar la fecha de vencimiento de las Garantías del Buscador a un período de treinta días si ocurre un Evento de Aceleración notificando el Evento de Aceleración al titular de dichas Garantías del Buscador a más tardar cinco días hábiles a partir de la fecha de la Aceleración. Evento.

Se espera que la Oferta, en su totalidad, se cierre alrededor del 5 de marzo de 2024 y está sujeta a ciertas condiciones, que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias y de otro tipo necesarias. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos de la Oferta como se revela en el documento de oferta modificado y reexpresado relacionado con esta Oferta al que se puede acceder en el perfil de la Compañía en www.sedarplus.com y en el sitio web de la Compañía en www.indiva.com/investors. /presentación. Los posibles inversores deben leer este documento de oferta antes de tomar una decisión de inversión.

Ciertos directores y funcionarios de la Compañía participaron en el Primer Tramo y, como tal, el cierre del Primer Tramo puede constituir una transacción con partes relacionadas según el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales, pero por lo demás está exento de los requisitos de valoración formal y aprobación minoritaria de MI 61-101 en virtud de las Secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) de MI 61-101 con respecto a dicha participación de Insider en el cierre de la Oferta. No se estableció ningún comité especial en relación con la Oferta o la participación de los Iniciados en el cierre de la Oferta, y ningún director de la Compañía expresó ni hizo ninguna opinión materialmente contraria o abstención en relación con la misma. Se incluirán más detalles en un informe de cambios materiales que presentará la Compañía en relación con la finalización del cierre del Primer Tramo. La Compañía no presentó un informe de cambio material más de 21 días antes de la fecha de cierre del Primer Tramo ya que el monto total que invertirán los Iniciados no se liquidó hasta poco antes del cierre, y la Compañía deseaba completar el Primer Tramo el de manera acelerada por razones comerciales sólidas.

La finalización de la Oferta está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación final del TSXV.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar ninguno de los valores descritos en este comunicado de prensa. Dichos valores no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de EE. UU. ni a ninguna ley estatal de valores y, en consecuencia, no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos, ni para o por cuenta o beneficio de personas en Estados Unidos o “Personas estadounidenses”, según se define dicho término en la Regulación S promulgada conforme a la Ley de Valores de EE. UU., a menos que estén registrados conforme a la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores estatales aplicables o de conformidad con una exención de dichos requisitos de registro.

Actualización de colocación privada

La Compañía desea anunciar que canceló su colocación privada sin intermediarios previamente anunciada, ofreciendo 30,800,000 unidades a un precio de $0.14 por unidad, como se revela en el comunicado de prensa de la Compañía con fecha del 28 de febrero de 2024.

La Compañía continúa recibiendo interés de inversionistas por la Oferta. Además, la Compañía ahora está evaluando oportunidades alternativas para recaudar capital, incluida la ampliación de su oferta de exención de financiamiento para emisores que cotizan en bolsa o la finalización de una nueva oferta de colocación privada que estaría abierta a inversionistas estadounidenses.

ACERCA DE INDIVA

Endibia se enorgullece de ser el productor número uno de comestibles de cannabis de Canadá. Establecemos el estándar de oro en calidad e innovación con nuestros productos galardonados, en una amplia gama de marcas, incluidas Pearls by Grön, Bhang Chocolate, Indiva Doppio Sandwich Cookies, Indiva 1 Chocolate y No Future Gummies and Vapes, así como otras Extractos de la marca Indiva. Indiva fabrica sus productos de alta calidad en sus instalaciones de última generación en London, Ontario, y cuenta con una fuerza laboral corporativa distribuida de forma remota en todo Canadá. Haga clic aquí para conectarse con Indiva en LinkedIn, Instagram y aquí para encontrar más información sobre la empresa y sus productos.

AVISO LEGAL Y AVISO

General

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones sobre la Oferta y la finalización de tramos adicionales de la Oferta, la cancelación de la Oferta Privada, el éxito futuro del negocio de la Compañía, estrategias de desarrollo y oportunidades futuras. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a la capacidad de recaudar capital, la capacidad de cerrar tramos adicionales de la Oferta, la recepción de todas las aprobaciones necesarias para la Oferta y otras declaraciones que no son hechos históricos. Cuando se utilizan en este documento, palabras como “podría”, “creer”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “podría”, “potencial”, “debería” y expresiones similares indican declaraciones a futuro. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en declaraciones prospectivas, ya que no puede haber seguridad de que los planes, intenciones o expectativas en las que se basan se cumplan. Las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha en que se realizan y la Compañía no se compromete a actualizar estas declaraciones salvo que lo exija la ley. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y estimaciones de la gerencia en la fecha en que se realizan las declaraciones e involucran numerosas suposiciones, riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, tanto generales como específicos, que contribuyen a la posibilidad de que las predicciones , pronósticos, proyecciones y otros eventos contemplados en las declaraciones prospectivas no ocurrirán o diferirán materialmente de los esperados. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, el éxito de la Oferta y la capacidad de la Compañía para recaudar capital adicional y la recepción de todas las aprobaciones necesarias para la Oferta. Aunque la Compañía cree que las expectativas representadas por dichas declaraciones prospectivas son razonables según el entorno comercial actual, no puede haber seguridad de que dichas expectativas resulten ser correctas, ya que estas expectativas están inherentemente sujetas a incertidumbres comerciales, económicas y competitivas. contingencias. Algunos de los riesgos y otros factores que podrían causar que los resultados difieran materialmente de los expresados ​​en las declaraciones prospectivas están contenidos en la discusión y el análisis de la administración de la Compañía, que está disponible en SEDAR+, pero no se limitan a dichos riesgos y otros factores indicados. en esto.

Ni la TSXV ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal como se define ese término en las políticas de la TSXV) han pasado de ninguna manera sobre los méritos del contenido de este comunicado de prensa y ninguna de las entidades anteriores acepta responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado de prensa o ha aprobado o desaprobado de alguna manera el contenido de este comunicado de prensa.

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• Fuente: https://mgmagazine.com/press-releases/indiva-announces-closing-of-the-first-tranche-of-life-offering/