SANTA CLARA, California, 04 de mayo de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — SI-BONE, Inc. (Nasdaq: SIBN), una empresa de dispositivos médicos dedicada a resolver los trastornos musculoesqueléticos de la anatomía sacropélvica, anunció hoy el precio de su oferta pública suscrita de 3,775,000 acciones ordinarias a un precio público de $22.00. De las acciones ordinarias que se ofrecen, 3,502,247 acciones son ofrecidas por SI-BONE y 272,753 acciones son ofrecidas por un accionista vendedor. Además, SI-BONE ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 566,250 acciones adicionales del capital social de la compañía en los mismos términos y condiciones. Se espera que los ingresos brutos para SI-BONE de la oferta sean de aproximadamente $77.0 millones, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos de oferta estimados. SI-BONE no recibirá ningún producto de la venta de las acciones ordinarias por parte del accionista vendedor en la oferta. El cierre de la oferta está programado para el 9 de mayo de 2023, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
BofA Securities, Morgan Stanley y Jefferies actúan como administradores conjuntos de contabilidad. Canaccord Genuity y Cantor están actuando como gerentes co-líderes.
El 4 de mayo de 2023 se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. una declaración de registro de reserva relacionada con las acciones que se venden en esta oferta y entró en vigencia automáticamente al momento de la presentación. Se presentó ante la SEC un suplemento del prospecto preliminar y el prospecto adjunto relacionado con la oferta y están disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC ubicado en http://www.sec.gov. Cuando estén disponibles, se pueden obtener copias electrónicas del suplemento del prospecto final y el prospecto adjunto relacionado con la oferta: de BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department o correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com; de Morgan Stanley & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; o de Jefferies, por correo a Jefferies LLC, Atención: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, o por teléfono al 877-547-6340 o al 877-821-7388, o por correo electrónico a prospectus_department@jefferies .com.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación. bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Sobre SI-BONE
SI-BONE es una empresa de dispositivos médicos dedicada a solucionar los trastornos musculoesqueléticos de la anatomía sacropélvica.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro, incluidas declaraciones relacionadas con las expectativas de SI-BONE con respecto a la oferta pública. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos y los resultados reales podrían diferir materialmente de los proyectados. SI-BONE advierte a los inversores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, que la finalización de la oferta pública suscrita está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Los riesgos e incertidumbres relacionados con SI-BONE y su negocio se pueden encontrar en la sección "Factores de riesgo" del Formulario 10-Q de SI-BONE para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2023, presentado ante la SEC el 2 de mayo de 2023, en el suplemento del prospecto preliminar relacionado con la oferta pública propuesta presentada ante la SEC el 4 de mayo de 2023, y en el suplemento del prospecto final relacionado con la oferta pública que se presentará ante la SEC el 5 de mayo de 2023 o alrededor de esa fecha. SI-BONE no asume ninguna obligación u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado como resultado de nueva información, eventos futuros o cambios en las expectativas de SI-BONE, excepto según lo exija la ley.
Contacto con los inversores:
Saqib Iqbal
Director Sr., FP&A y Relaciones con Inversionistas
inversores@SI-BONE.com
Marisa Bych
Director, Grupo Gilmartin
marissa@gilmartinir.com
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- Fuente: https://www.biospace.com/article/releases/si-bone-announces-pricing-of-public-offering-of-common-stock-may-05-2023/?s=93
