El aumento del desempleo, las fallas de las pequeñas empresas y la recesión inminente representan una amenaza existencial para los prestamistas del mercado que asumen riesgos para identificar con precisión a los prestatarios solventes que no están atendidos por las instituciones financieras tradicionales. A las pocas semanas de bloqueos que se extendieron por todo el mundo en marzo, LendingClub despidió al 30% de su personal, Kabbage detuvo los préstamos para pequeñas empresasy
Más de dieciséis plataformas de préstamos en Asia y el Pacífico despidieron al personal y tomaron medidas drásticas para reducir costos.. La respuesta al coronavirus ha sido rápida y terrible, pero la forma en que los prestamistas del mercado elijan manejar la pandemia determinará quiénes son los ganadores y los perdedores en el sector.
Entonces, ¿qué deben hacer los prestamistas del mercado para sobrevivir y pasar a la siguiente etapa de crecimiento?
Expandir el negocio a través de asociaciones con bancos y otras fintechs
Los principales operadores de préstamos del mercado están ocupados aprovechando la marea de fusiones y adquisiciones para diversificar sus fuentes de ingresos y acelerar el crecimiento. LendingClub adquirió Radius Bancorp, un banco en línea, para buscar un estatuto bancario para financiar préstamos directamente y ofrecer más servicios financieros. SoFi compró Galileo, una empresa de software de pago, para ampliar su gama de productos para cubrir inversiones, gestión patrimonial, pagos y valores.
Metro Bank y Ratesetter se encuentran en las primeras etapas de las conversaciones para un acuerdo de fusiones y adquisiciones.
Anteriormente, muchas de las asociaciones tomaban la forma de colaboración entre bancos y prestamistas para originar préstamos juntos. Por ejemplo, Web Bank se asoció con prestamistas como LendingClub, Prosper y Avant para emitir préstamos. Cross River Bank hizo lo mismo y se asoció con prestamistas como Affirm, Upstart y Upgrade. Celtic Bank trabaja con Kabbage, Square Capital y On Deck para emitir préstamos para pequeñas empresas. El número y los tipos de asociaciones han aumentado rápidamente durante la última década porque la relación es de beneficio mutuo.
El aumento de adquisiciones y asociaciones deja una cosa clara: los prestamistas del mercado ya no están obsesionados con los préstamos. Quieren fuentes de ingresos diversificadas, modelos comerciales de menor riesgo y crecimiento acelerado.
Centrándose en el análisis de datos y la detección ágil
La rápida propagación del coronavirus a principios de 2020 obligó a los prestamistas del mercado a reevaluar rápidamente sus estrategias comerciales y estándares de préstamos. En lugar de forjar caminos completamente nuevos, algunos prestamistas del mercado han optado por centrarse en actualizar sus tecnologías centrales.
PeopleFund, el principal prestamista del mercado de Corea centrado en la financiación al consumo, ha establecido medidas para minimizar la exposición al riesgo y reaccionar rápidamente a la pandemia. Desde el principio, PeopleFund se ha centrado en otorgar préstamos a prestatarios casi preferenciales que tienen la capacidad de devolver préstamos, pero que no han sido atendidos por bancos tradicionales. En respuesta a la pandemia, PeopleFund reforzó sistemáticamente los criterios de selección para los prestatarios utilizando índices de desempeño de la industria y datos sobre casos regionales confirmados de coronavirus puestos a disposición por el gobierno coreano. La velocidad y agilidad con la que ha podido analizar los datos masivos provenientes del aumento de solicitudes de préstamos es algo que los bancos tradicionales no pueden replicar. PeopleFund se ha mantenido en gran medida resistente al impacto de la pandemia, registrando 121 millones de dólares en préstamos en el primer trimestre de 2020, lo que representa un aumento interanual del 101% mientras mantiene una tasa de incumplimiento del 0.9% para sus préstamos personales no garantizados, que es un nivel notable a la par con los bancos tradicionales.
Más que en ningún otro momento, el análisis y la selección de datos creativos utilizando tecnología avanzada son necesarios para mantener libros de préstamos saludables. Upstart, la plataforma de préstamos iniciada por el fundador y ex CEO de LendingClub, lanzó una nueva API de decisión crediticia impulsada por IA para bancos En Mayo. Incluso durante la pandemia, su modelo parece estar aguantando y su oferta de API de decisión crediticia permitirá a las instituciones financieras más tradicionales aprovechar su experiencia en sus negocios existentes.
Obtener una licencia bancaria
Zopa, el prestamista de mercado más antiguo del Reino Unido, recibió recientemente una licencia bancaria. En lugar de adquirir un banco existente, esta estrategia le permite a Zopa crecer por sí sola. Este fue el primer caso de éxito de un prestamista de mercado para obtener una licencia bancaria. Los beneficios esperados de la nueva licencia incluyen una forma más estable de financiar préstamos y la expansión de servicios para sus usuarios, como una cuenta de ahorro a plazo fijo y una tarjeta de crédito.
Hay muchos obstáculos regulatorios que superar para obtener una licencia bancaria como Zopa, sin embargo, esta estrategia es algo que muchas empresas fintech de todo el mundo están tratando de seguir. Revolut en el Reino Unido, Square en los EE. UU. Y Toss en Corea son ejemplos de empresas de tecnología financiera que obtienen una licencia bancaria para expandir la oferta de productos y competir directamente con los bancos tradicionales.
El futuro de los préstamos en el mercado
El impacto provocado por el Coronavirus no tiene precedentes y ha servido como catalizador para que los prestamistas del mercado respondan rápidamente e implementen nuevas estrategias. Desde el inicio de los préstamos de mercado, la principal preocupación de los inversores fue que estos nuevos actores nunca experimentaron un ciclo económico completo, que otras instituciones financieras tradicionales han resistido una y otra vez. La pandemia ha acelerado la urgencia de que los prestamistas del mercado demuestren su capacidad para detectar a los malos prestatarios y actuar con agilidad durante este difícil momento de incertidumbre en el mercado. Los que queden en pie podrán demostrar su valor real a los inversores e incluso pueden estar mejor posicionados para desafiar a los bancos establecidos.
En última instancia, lo que impulsará el crecimiento es un círculo virtuoso en el que los ganadores de los préstamos del mercado obtendrán más capital y credibilidad, lo que atraerá a más prestatarios a la plataforma. La mayor demanda de préstamos aumentará la necesidad de inversiones por parte de los prestamistas. Y así sucesivamente. Los mejores jugadores seguramente podrán escalar e impulsar la próxima etapa de crecimiento que probablemente incluirá la consolidación de la industria.
