NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD) (“Ziff Davis” o “la Compañía”) informó hoy resultados financieros no auditados para el cuarto trimestre y el año finalizado el 31 de diciembre de 2023.
"Tenemos una perspectiva positiva y alentadora para 2024 que refleja un retorno a tasas de crecimiento saludables en la empresa", dijo Vivek Shah, director ejecutivo de Ziff Davis. "Al mismo tiempo, estamos bien posicionados para actuar con convicción y decisión en el mercado de fusiones y adquisiciones para seguir haciendo crecer nuestro negocio".
RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2023
- Los ingresos trimestrales del cuarto trimestre de 4 disminuyeron un 2023% a 1.7 millones de dólares en comparación con los 389.9 millones de dólares del cuarto trimestre de 396.7.
- Los ingresos de las operaciones disminuyeron un 13.6% a 80.7 millones de dólares en comparación con los 93.5 millones de dólares del cuarto trimestre de 4.
- Ingresos netos por operaciones continuas(1) disminuyó un 8.3 % a 63.4 millones de dólares en comparación con los 69.2 millones de dólares del cuarto trimestre de 4.
- Ingresos netos(1) disminuyó un 6.1 % a 63.4 millones de dólares en comparación con los 67.5 millones de dólares del cuarto trimestre de 4.
- Utilidad neta por acción diluida de operaciones continuas(1) disminuyó un 5.8% a $1.29 en el cuarto trimestre de 4 en comparación con $2023 para el cuarto trimestre de 1.37.
- EBITDA ajustado(2) para el trimestre disminuyó un 0.4 % a 167.6 millones de dólares en comparación con los 168.3 millones de dólares del cuarto trimestre de 4.
- Utilidad neta ajustada de operaciones continuas(2) aumentó un 1.0% a 107.0 millones de dólares en comparación con los 106.0 millones de dólares del cuarto trimestre de 4.
- Utilidad neta ajustada por acción diluida de operaciones continuas(1) (2) (o “BPA diluido ajustado”) para el trimestre aumentó un 3.1 % a 2.33 dólares en comparación con los 2.26 dólares del cuarto trimestre de 4.
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de operaciones continuas y discontinuadas fue de $92.1 millones en el cuarto trimestre de 4 en comparación con $2023 millones en el cuarto trimestre de 43.2. Flujo de caja libre(2) fue de $ 65.9 millones en el cuarto trimestre de 4 en comparación con $ 2023 millones en el cuarto trimestre de 17.8.
- Ziff Davis finalizó el trimestre con aproximadamente 905.6 millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones. No se desplegaron fondos en el cuarto trimestre de 4 para adquisiciones del año en curso.
RESULTADOS DEL AÑO COMPLETO 2023
- Los ingresos anuales de 2023 disminuyeron un 1.9% a 1.36 millones de dólares en comparación con los 1.39 millones de dólares de 2022.
- Los ingresos de operaciones disminuyeron 33.3% a $132.6 millones en comparación con $198.9 millones para 2022, parcialmente debido al reconocimiento de un deterioro de la plusvalía de $56.9 millones durante 2023, que superó el reconocimiento de un deterioro de la plusvalía de $27.4 millones durante 2022.
- Ingresos netos por operaciones continuas(1) disminuyó un 36.6 % a $41.5 millones en comparación con $65.5 millones para 2022, principalmente debido al reconocimiento de un deterioro de la plusvalía de $56.9 millones durante 2023, que superó el impacto neto de un deterioro de la plusvalía de $20.7 millones, neto de impuestos, y una ganancia de $7.7 millones por la extinción de deuda, neta de impuestos, ambas reconocidas durante 2022.
- Ingresos netos(1) disminuyó un 35.0 % a 41.5 millones de dólares en comparación con los 63.8 millones de dólares de 2022.
- Utilidad neta por acción diluida de operaciones continuas(1) disminuyó un 36.0% a $0.89 en 2023 en comparación con $1.39 para 2022.
- EBITDA ajustado(2) para el año disminuyó un 4.9% a 482.3 millones de dólares en comparación con los 507.2 millones de dólares de 2022.
- Utilidad neta ajustada de operaciones continuas(2) disminuyó un 8.1 % a 287.4 millones de dólares en comparación con los 312.6 millones de dólares de 2022.
- EPS diluido ajustado(1) (2) para el año disminuyó un 6.9% a $6.19 en comparación con $6.65 para 2022.
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $320.0 millones en 2023 en comparación con $336.4 millones en 2022. Flujo de caja libre(2) fue de 211.2 millones de dólares en 2023 en comparación con 230.3 millones de dólares en 2022.
- Ziff Davis desplegó aproximadamente 108.5 millones de dólares relacionados con la recompra de acciones en 2023.
La siguiente tabla refleja los resultados para los tres meses y el año finalizados el 31 de diciembre de 2023 y 2022, respectivamente (en millones, excepto montos por acción).
(No auditado) |
Tres meses terminaron Diciembre 31, |
% Cambio |
Año terminado Diciembre 31, |
% Cambio |
||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||
Ingresos |
|
|
|
|
|
|
Medios Digitales |
$317.9 |
$321.7 |
(1.2)% |
$1,072.8 |
$1,078.4 |
(0.5)% |
Ciberseguridad y Martech |
$72.0 |
$75.0 |
(4.0)% |
$291.2 |
$312.6 |
(6.8)% |
Ingresos totales(3) |
$389.9 |
$396.7 |
(1.7)% |
$1,364.0 |
$1,391.0 |
(1.9)% |
Ingresos por operaciones |
$80.7 |
$93.5 |
(13.6)% |
$132.6 |
$198.9 |
(33.3)% |
Margen de ingresos operativos |
20.7% |
23.6% |
(2.9)% |
9.7% |
14.3% |
(4.6)% |
Ingresos netos por operaciones continuas |
$63.4 |
$69.2 |
(8.3)% |
$41.5 |
$65.5 |
(36.6)% |
Ingresos netos |
$63.4 |
$67.5 |
(6.1)% |
$41.5 |
$63.8 |
(35.0)% |
Utilidad neta por acción diluidade operaciones continuas(1) |
$1.29 |
$1.37 |
(5.8)% |
$0.89 |
$1.39 |
(36.0)% |
EBITDA ajustado(2) |
$167.6 |
$168.3 |
(0.4)% |
$482.3 |
$507.2 |
(4.9)% |
Margen EBITDA ajustado(2) |
43.0% |
42.4% |
0.6% |
35.4% |
36.5% |
(1.1)% |
Utilidad neta ajustadade operaciones continuas(2) |
$107.0 |
$106.0 |
1.0% |
$287.4 |
$312.6 |
(8.1)% |
EPS diluido ajustado de operaciones continuas(1) (2) |
$2.33 |
$2.26 |
3.1% |
$6.19 |
$6.65 |
(6.9)% |
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas de operaciones continuas y discontinuadas |
$92.1 |
$43.2 |
Nuevo Méjico |
$320.0 |
$336.4 |
(4.9)% |
Flujo de caja libre de operaciones continuas y discontinuadas(2) |
$65.9 |
$17.8 |
Nuevo Méjico |
$211.2 |
$230.3 |
(8.3)% |
Notas:
(1) |
|
Las tasas impositivas efectivas GAAP fueron aproximadamente 17.0% y 27.0% para los tres meses terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022, respectivamente, y 32.2% y 44.2% para el año terminado el 31 de diciembre de 2023 y 2022, respectivamente. Las tasas impositivas efectivas ajustadas fueron aproximadamente 22.5% y 23.2% para los tres meses terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022, respectivamente, y 23.3% y 22.9% para el año terminado el 31 de diciembre de 2023 y 2022, respectivamente. |
(2) |
|
Para obtener definiciones de medidas financieras no GAAP y conciliaciones de medidas financieras GAAP con medidas financieras no GAAP, consulte la sección "Medidas financieras no GAAP" más adelante en este informe. |
(3) |
|
Es posible que los ingresos asociados con cada uno de los negocios no sean precisos, ya que cada uno se presenta de forma independiente. |
ORIENTACIÓN DE ZIFF DAVIS
La perspectiva de la Compañía para todo el año 2024 es la siguiente (en millones, excepto datos por acción):
|
2023 real |
|
Rango de estimaciones para 2024 |
|
Crecimiento |
|||||||||
|
(No auditado) |
|
Baja |
|
Alta |
|
Baja |
|
Alta |
|||||
Ingresos |
$ |
1,364.0 |
|
$ |
1,411.0 |
|
$ |
1,471.0 |
|
3.4 |
% |
|
7.8 |
% |
EBITDA ajustado |
$ |
482.3 |
|
$ |
500.0 |
|
$ |
521.0 |
|
3.7 |
% |
|
8.0 |
% |
EPS diluido ajustado* |
$ |
6.19 |
|
$ |
6.43 |
|
$ |
6.77 |
|
3.9 |
% |
|
9.4 |
% |
* Las EPS diluidas ajustadas para 2024 excluyen la amortización de intangibles adquiridos y el impacto de cualquier elemento actualmente no previsto, en cada caso neto de impuestos. Se prevé que la tasa impositiva efectiva ajustada para 2024 estará entre 23.25% y 25.25%. |
Una conciliación del EBITDA ajustado prospectivo y las EPS diluidas ajustadas con las medidas financieras de orientación GAAP correspondientes no está disponible sin un esfuerzo irrazonable debido, principalmente, a la variabilidad y la dificultad para hacer pronósticos y proyecciones precisos de asuntos no operativos que puedan surgir en el futuro. .
Conferencia telefónica sobre ganancias y transmisión web de audio
Ziff Davis organizará una transmisión web de audio en vivo y una conferencia telefónica en la que se analizarán sus resultados financieros del cuarto trimestre y de fin de año de 2023 el jueves 22 de febrero de 2024 a las 8:30 a. m., hora del este. Se podrá acceder a la transmisión web en vivo y a la llamada por teléfono marcando (844) 985-2014 o a través de www.ziffdavis.com. Después del evento, la grabación de audio y los materiales de presentación se archivarán y estarán disponibles en www.ziffdavis.com.
Acerca de Ziff Davis
Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD) es una empresa de Internet y medios digitales con enfoque vertical cuyo portafolio incluye marcas líderes en tecnología, compras, juegos y entretenimiento, conectividad, salud, ciberseguridad y martech. Para más información visite www.ziffdavis.com.
Declaración de "puerto seguro" en virtud de la Ley de reforma de litigios sobre valores privados de 1995: Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas las contenidas en la cita de Vivek Shah y la sección "Orientación de Ziff Davis" sobre el desempeño financiero esperado de la Compañía para el año fiscal 2024. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas o creencias actuales de la administración y están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Estos factores e incertidumbres incluyen, entre otros elementos: la capacidad de la Compañía para aumentar los ingresos, la rentabilidad y los flujos de efectivo por publicidad, licencias y suscripciones, particularmente a la luz de una economía estadounidense o mundial incierta, incluida la posibilidad de una desaceleración o recesión económica; la capacidad de la Compañía para realizar pagos de intereses y deudas; la capacidad de la Compañía para identificar, cerrar y realizar una transición exitosa de adquisiciones; crecimiento y retención de suscriptores; la capacidad de la Compañía para crear contenido atractivo; nuestra dependencia de plataformas de terceros; la amenaza de la piratería de contenidos y los desarrollos relacionados con la inteligencia artificial; mayor competencia y rápidos cambios tecnológicos; variabilidad de los ingresos de la Compañía en función de las condiciones cambiantes en industrias particulares y la economía en general; protección de la tecnología patentada de la Compañía o infracción por parte de la Compañía de propiedad intelectual de otros; el riesgo de perder proveedores externos críticos o personal clave; los riesgos asociados con actividades fraudulentas, fallas del sistema o violaciones de seguridad; riesgos relacionados con nuestra capacidad para cumplir con nuestros controles y procedimientos internos; el riesgo de cambios adversos en los entornos regulatorios estadounidenses o internacionales, incluidos, entre otros, la imposición o aumento de impuestos o tarifas relacionadas con la regulación; los riesgos relacionados con las interrupciones de la cadena de suministro, las condiciones inflacionarias y el aumento de las tasas de interés; el riesgo de responsabilidad por reclamaciones legales y de otro tipo; y los numerosos otros factores establecidos en las presentaciones de Ziff Davis ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”). Para obtener una descripción más detallada de los factores de riesgo y las incertidumbres que afectan a Ziff Davis, consulte nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y los otros informes presentados por Ziff Davis periódicamente ante la SEC, cada uno de los cuales está disponible. en www.sec.gov. Las declaraciones prospectivas proporcionadas en este comunicado de prensa, incluidas las contenidas en la cita de Vivek Shah y en la parte "Guía de Ziff Davis" con respecto al desempeño financiero esperado de la Compañía para el año fiscal 2024, se basan en información limitada disponible para la Compañía en este momento, que es sujeto a cambios. Aunque las expectativas de la gerencia pueden cambiar después de la fecha de este comunicado de prensa, la Compañía no asume ninguna obligación de revisar o actualizar estas declaraciones.
ZIFF DAVIS, INC. Y SUBSIDIARIAS BALANZAS CONSOLIDADAS CONDENSADAS (SIN AUDITAR, EN MILES) |
|||||||
|
Diciembre 31, |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
BIENES |
|
|
|
||||
Efectivo y equivalentes de efectivo |
$ |
737,612 |
|
|
$ |
652,793 |
|
Inversiones a corto plazo |
|
27,109 |
|
|
|
58,421 |
|
Cuentas por cobrar, netas de provisiones por $6,871 y $6,868, respectivamente |
|
337,703 |
|
|
|
304,739 |
|
Gastos anticipados y otros activos corrientes. |
|
88,570 |
|
|
|
68,319 |
|
Total de activos corrientes |
|
1,190,994 |
|
|
|
1,084,272 |
|
Inversiones a largo plazo |
|
140,906 |
|
|
|
127,871 |
|
Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada de $327,015 y $255,586, respectivamente |
|
188,169 |
|
|
|
178,184 |
|
Activos intangibles, neto |
|
325,406 |
|
|
|
462,815 |
|
Goodwill |
|
1,546,065 |
|
|
|
1,591,474 |
|
Impuesto sobre la renta diferido |
|
8,731 |
|
|
|
8,523 |
|
Otros activos |
|
70,751 |
|
|
|
80,131 |
|
LOS ACTIVOS TOTALES |
$ |
3,471,022 |
|
|
$ |
3,533,270 |
|
RESPONSABILIDADES Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS |
|
|
|
||||
Cuentas por pagar |
$ |
123,256 |
|
|
$ |
120,829 |
|
Costos acumulados relacionados con los empleados |
|
50,068 |
|
|
|
42,178 |
|
Otros pasivos acumulados |
|
43,612 |
|
|
|
39,539 |
|
Impuesto sobre la renta por pagar, corriente |
|
14,458 |
|
|
|
19,712 |
|
Ingresos diferidos, corriente |
|
184,549 |
|
|
|
187,904 |
|
Otros pasivos corrientes |
|
15,890 |
|
|
|
22,286 |
|
Total pasivo corriente |
|
431,833 |
|
|
|
432,448 |
|
Deuda a largo plazo |
|
1,001,312 |
|
|
|
999,053 |
|
Ingreso diferido, no corriente |
|
8,169 |
|
|
|
9,103 |
|
Impuesto sobre la renta diferido |
|
45,503 |
|
|
|
79,007 |
|
Impuestos sobre la renta por pagar, no corrientes |
|
8,486 |
|
|
|
11,675 |
|
Otros pasivos a largo plazo |
|
82,721 |
|
|
|
109,373 |
|
RESPONSABILIDAD TOTAL |
|
1,578,024 |
|
|
|
1,640,659 |
|
|
|
|
|
||||
Las acciones ordinarias |
|
461 |
|
|
|
473 |
|
Capital pagado adicional |
|
472,201 |
|
|
|
439,681 |
|
Ganancias retenidas |
|
1,491,956 |
|
|
|
1,537,830 |
|
Otras pérdidas integrales acumuladas |
|
(71,620 |
) |
|
|
(85,373 |
) |
EQUIDAD DEL TOTAL DE ACCIONISTAS |
|
1,892,998 |
|
|
|
1,892,611 |
|
PASIVOS TOTALES Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS |
$ |
3,471,022 |
|
|
$ |
3,533,270 |
ZIFF DAVIS, INC. Y SUBSIDIARIAS DECLARACIONES CONDENSADAS CONSOLIDADAS DE OPERACIONES (NO AUDITADO, EN MILES EXCEPTO ACCIÓN Y DATOS POR ACCIÓN) |
|||||||||||||||
|
Tres meses terminados el 31 de diciembre de |
|
Año terminado el 31 de diciembre de |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
Ingresos totales |
$ |
389,885 |
|
|
$ |
396,700 |
|
|
$ |
1,364,028 |
|
|
$ |
1,390,997 |
|
Costos y gastos operativos: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Costos directos |
|
48,615 |
|
|
|
50,847 |
|
|
|
197,292 |
|
|
|
195,554 |
|
Ventas y marketing |
|
126,449 |
|
|
|
129,764 |
|
|
|
487,365 |
|
|
|
490,777 |
|
Investigación, desarrollo e ingeniería |
|
15,532 |
|
|
|
18,210 |
|
|
|
68,860 |
|
|
|
74,093 |
|
Costos generales, administrativos y otros costos relacionados. |
|
118,569 |
|
|
|
104,421 |
|
|
|
421,050 |
|
|
|
404,263 |
|
Deterioro de fondo de comercio en negocios |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
56,850 |
|
|
|
27,369 |
|
Costos y gastos operativos totales |
|
309,165 |
|
|
|
303,242 |
|
|
|
1,231,417 |
|
|
|
1,192,056 |
|
Ingresos por operaciones |
|
80,720 |
|
|
|
93,458 |
|
|
|
132,611 |
|
|
|
198,941 |
|
Gastos por intereses, neto |
|
(2,251 |
) |
|
|
(5,423 |
) |
|
|
(20,031 |
) |
|
|
(33,842 |
) |
Ganancia por extinción de deuda, neta |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
11,505 |
|
Ganancia (pérdida) en inversiones, neta |
|
- |
|
|
|
1,029 |
|
|
|
357 |
|
|
|
(46,743 |
) |
Ganancia (pérdida) no realizada en inversiones a corto plazo mantenidas a la fecha de presentación, neta |
|
1,065 |
|
|
|
7,020 |
|
|
|
(28,495 |
) |
|
|
(7,145 |
) |
Otros (pérdidas) ingresos, neto |
|
(3,486 |
) |
|
|
(4,525 |
) |
|
|
(9,468 |
) |
|
|
8,437 |
|
Utilidad de operaciones continuas antes de impuestos a la renta e utilidad (pérdida) por inversión método de participación, neto |
|
76,048 |
|
|
|
91,559 |
|
|
|
74,974 |
|
|
|
131,153 |
|
Ingreso por gastos de impuesto |
|
(12,962 |
) |
|
|
(24,726 |
) |
|
|
(24,142 |
) |
|
|
(57,957 |
) |
Utilidad (pérdida) por inversión método de participación, neta de impuestos a la renta |
|
336 |
|
|
|
2,347 |
|
|
|
(9,329 |
) |
|
|
(7,730 |
) |
Ingresos netos por operaciones continuas |
|
63,422 |
|
|
|
69,180 |
|
|
|
41,503 |
|
|
|
65,466 |
|
Pérdida por operaciones discontinuadas, neto de impuestos a la renta |
|
- |
|
|
|
(1,709 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1,709 |
) |
Ingresos netos |
$ |
63,422 |
|
|
$ |
67,471 |
|
|
$ |
41,503 |
|
|
$ |
63,757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Utilidad neta por acción ordinaria de operaciones continuas: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basic |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.47 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.39 |
|
Diluido |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.39 |
|
Pérdida neta por acción ordinaria de operaciones discontinuadas: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basic |
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
Diluido |
$ |
- |
|
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
Utilidad neta por acción ordinaria: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basic |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.44 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.36 |
|
Diluido |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.36 |
|
Promedio ponderado de acciones en circulación: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basic |
|
45,772,689 |
|
|
|
46,915,647 |
|
|
|
46,400,941 |
|
|
|
46,954,558 |
|
Diluido |
|
50,985,086 |
|
|
|
52,114,995 |
|
|
|
46,464,261 |
|
|
47,025,849 |
ZIFF DAVIS, INC. Y SUBSIDIARIAS ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (SIN AUDITAR, EN MILES) |
|||||||
|
Año terminado el 31 de diciembre de |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
Flujos de efectivo por actividades operacionales: |
|
|
|
||||
Ingresos netos |
$ |
41,503 |
|
|
$ |
63,757 |
|
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto |
|
|
|
||||
Depreciación y amortización |
|
236,966 |
|
|
|
233,400 |
|
Costos de arrendamiento operativo no monetarios |
|
11,141 |
|
|
|
13,412 |
|
Compensación basada en acciones |
|
31,920 |
|
|
|
26,601 |
|
Provisión para pérdidas crediticias (beneficio) en cuentas por cobrar |
|
2,809 |
|
|
|
(255 |
) |
Impuestos diferidos, netos |
|
(30,017 |
) |
|
|
(12,991 |
) |
Ganancia por extinción de deuda, neto |
|
- |
|
|
|
(11,505 |
) |
Deterioro de fondo de comercio en negocios |
|
56,850 |
|
|
|
27,369 |
|
Cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente |
|
(200 |
) |
|
|
(2,575 |
) |
Pérdida de inversiones por método de participación |
|
9,329 |
|
|
|
7,730 |
|
Pérdidas no realizadas en inversiones a corto plazo mantenidas a la fecha de presentación de informes |
|
28,495 |
|
|
|
7,145 |
|
(Ganancia) pérdida en inversión, neta |
|
(357 |
) |
|
|
46,743 |
|
Otro |
|
5,159 |
|
|
|
3,637 |
|
Disminución (aumento) en: |
|
|
|
||||
Cuentas por cobrar |
|
(35,371 |
) |
|
|
14,948 |
|
Gastos anticipados y otros activos corrientes. |
|
(8,700 |
) |
|
|
9,665 |
|
Otros activos |
|
(5,574 |
) |
|
|
(16,240 |
) |
Aumento (disminución) en: |
|
|
|
||||
Cuentas por pagar |
|
9,419 |
|
|
|
(20,246 |
) |
Ingresos diferidos |
|
(6,802 |
) |
|
|
(20,962 |
) |
Pasivos acumulados y otros pasivos corrientes |
|
(26,608 |
) |
|
|
(33,189 |
) |
Efectivo neto provisto por las actividades operativas |
|
319,962 |
|
|
|
336,444 |
|
Flujos de efectivo de las actividades de inversión: |
|
|
|
||||
Compras de propiedades y equipo. |
|
(108,729 |
) |
|
|
(106,154 |
) |
Adquisición de negocios, neto de efectivo recibido |
|
(9,492 |
) |
|
|
(104,094 |
) |
Inversión en valores disponibles para la venta |
|
- |
|
|
|
(15,000 |
) |
Compra de inversiones de capital |
|
(11,858 |
) |
|
|
- |
|
Producto de la venta de inversiones de capital |
|
3,174 |
|
|
|
4,527 |
|
Otro |
|
(503 |
) |
|
|
(50 |
) |
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión |
|
(127,408 |
) |
|
|
(220,771 |
) |
Flujos de efectivo de actividades de financiación: |
|
|
|
||||
pago de la deuda |
|
- |
|
|
|
(166,904 |
) |
Ingresos del préstamo a plazo |
|
- |
|
|
|
112,286 |
|
Costos de extinción de deuda |
|
- |
|
|
|
(756 |
) |
Recompra de acciones comunes |
|
(108,527 |
) |
|
|
(78,291 |
) |
Emisión de acciones ordinarias bajo el plan de compra de acciones para empleados |
|
8,727 |
|
|
|
9,431 |
|
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones |
|
- |
|
|
|
148 |
|
Pagos diferidos por adquisiciones |
|
(15,241 |
) |
|
|
(16,116 |
) |
Otro |
|
250 |
|
|
|
(630 |
) |
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación. |
|
(114,791 |
) |
|
|
(140,832 |
) |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo |
|
7,056 |
|
|
|
(16,890 |
) |
Cambio neto en efectivo y equivalentes de efectivo |
|
84,819 |
|
|
|
(42,049 |
) |
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año |
|
652,793 |
|
|
|
694,842 |
|
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año |
$ |
737,612 |
|
|
$ |
652,793 |
Medidas financieras no GAAP
Para complementar nuestros estados financieros consolidados condensados, que se preparan y presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados de EE. UU. ("GAAP"), utilizamos las siguientes medidas financieras no GAAP: EBITDA ajustado, margen EBITDA ajustado, utilidad (pérdida) neta ajustada o Ingreso (pérdida) neto ajustado de operaciones continuas, Ingreso (pérdida) neto ajustado por acción diluida o Ingreso (pérdida) neto ajustado por acción diluida de operaciones continuas, Flujo de efectivo libre y Tasa impositiva efectiva ajustada (colectivamente los “no GAAP”) medidas financieras”). La presentación de esta información financiera no pretende ser considerada de forma aislada o como un sustituto o superior a la información financiera preparada y presentada de acuerdo con los GAAP.
Utilizamos estas medidas financieras no GAAP para la toma de decisiones financieras y operativas y como medio para evaluar comparaciones de un período a otro. Creemos que estas medidas financieras no GAAP brindan información complementaria significativa sobre nuestro desempeño y liquidez al excluir ciertos elementos que pueden no ser indicativos de los resultados operativos recurrentes de nuestro negocio principal o, en ciertos casos, pueden no ser de naturaleza monetaria. Creemos que tanto la gerencia como los inversionistas se benefician al hacer referencia a estas medidas financieras no GAAP al evaluar nuestro desempeño y al planificar, pronosticar y analizar períodos futuros. Estas medidas financieras no GAAP también facilitan las comparaciones internas de la administración con nuestro desempeño histórico y liquidez. Creemos que estas medidas financieras no GAAP son útiles para los inversores porque (1) permiten una mayor transparencia con respecto a las métricas clave utilizadas por la administración en su toma de decisiones financieras y operativas y (2) son utilizadas por nuestros inversores institucionales y la comunidad de analistas para ayudarlos a analizar la salud de nuestro negocio.
Estas medidas financieras no GAAP no son medidas presentadas de acuerdo con los GAAP, y nuestro uso de estos términos puede variar del de otras empresas, lo que limita su utilidad con fines de comparación. Estas medidas financieras no GAAP no se basan en ningún conjunto integral de reglas o principios contables. Estas medidas financieras no GAAP tienen limitaciones porque no reflejan todos los montos asociados con los resultados de operaciones de la Compañía determinados de acuerdo con GAAP.
Las medidas financieras no GAAP excluyen ciertos elementos enumerados a continuación. Creemos que excluir estos elementos de las medidas no GAAP facilita las comparaciones con resultados operativos históricos y comparaciones con pares, muchos de los cuales excluyen elementos similares. Creemos que las medidas financieras no GAAP que excluyen estos elementos brindan información complementaria significativa sobre el desempeño operativo. Además, creemos que estas medidas son útiles para los inversores porque permiten una mayor transparencia de ciertas partidas en los estados financieros de la Compañía.
EBITDA ajustado se define como utilidad (pérdida) neta o utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas con ajustes para reflejar la adición o eliminación de ciertas partidas que incluyen:
- Gastos por intereses, neto. Los gastos por intereses se generan principalmente a partir de los intereses adeudados sobre la deuda pendiente, parcialmente compensados por los ingresos por intereses generados por los intereses devengados sobre el efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones;
- (Ganancia) pérdida por extinción de deuda, neta. Este es un gasto no monetario que se relaciona con un intercambio de deuda por capital no monetario efectuado para liquidar montos de préstamos senior garantizados a plazo de la Compañía en virtud de su Acuerdo de Crédito con acciones comunes de Consensus Cloud Solutions, Inc. (“Consensus” ) propiedad de la Compañía. Creemos que esta (ganancia) pérdida no representa los resultados operativos recurrentes del negocio principal de la Compañía;
- (Ganancia) pérdida en la venta del negocio. Esta ganancia o pérdida se relaciona con las ventas de negocios y no representa los resultados operativos recurrentes del negocio principal de la Compañía;
- Pérdida (ganancia) no realizada en inversiones a corto plazo mantenidas a la fecha de presentación, neta. Esta es una partida no monetaria ya que se relaciona con el cambio en el valor en libros de nuestra inversión en Consensus dependiendo del precio de las acciones ordinarias de Consensus y no representa los resultados operativos del negocio principal de la Compañía;
- (Ganancia) pérdida en inversiones, neta. Este rubro se relaciona con la disposición de una parte de nuestra inversión en Consensus. El monto de la ganancia o pérdida depende del precio de las acciones ordinarias de Consensus y no representa los resultados operativos del negocio principal de la Compañía;
- Otros gastos (ingresos), neto. Este ingreso o gasto se relaciona con otras partidas no operativas y no representa resultados operativos recurrentes del negocio principal de la Compañía;
- Gasto (beneficio) del impuesto sobre la renta. Este beneficio o gasto depende de la pérdida o ingreso antes de impuestos de la Compañía, las tasas impositivas legales, las regulaciones tributarias y las diferentes tasas impositivas en varias jurisdicciones en las que la Compañía opera y sobre las cuales la Compañía no tiene control;
- (Ingreso) pérdida por inversiones método de participación, neta. Este es un gasto no monetario ya que se relaciona con nuestra inversión en OCV Fund I, LP (el “Fondo”). Creemos que la ganancia o pérdida resultante de nuestra inversión mediante el método de participación no representa los resultados operativos del negocio principal de la Compañía;
- Depreciación y amortización. Este es un gasto no monetario ya que se relaciona con el uso y la reducción asociada en el valor de ciertos activos, incluidos equipos, accesorios y ciertos costos de desarrollo de sitios web y software de uso interno capitalizados, y activos intangibles identificables de vida definida de los negocios adquiridos. Esto también incluye la reducción en el valor de ciertos activos intangibles adquiridos que representan el costo incurrido por la adquirida para generar valor antes de la adquisición y la amortización de este costo no representa los resultados operativos del negocio principal de la Compañía;
- Compensación basada en acciones. Este es un gasto no monetario ya que se relaciona con premios otorgados bajo los diversos planes de incentivos basados en acciones de la Compañía. Consideramos que el costo económico de las adjudicaciones basadas en acciones es la dilución de nuestra base de acciones;
- Adquisición, integración y otros costos, incluidos ajustes a la contraprestación contingente, terminaciones de arrendamiento, bonos de retención, otros elementos específicos de adquisiciones y otros costos, como indemnizaciones y acuerdos legales. Estos gastos no representan los resultados operativos del negocio principal de la Compañía;
- Costos relacionados con la enajenación asociados con la enajenación de ciertos negocios. Estos son gastos asociados con la enajenación de ciertos negocios que no representan los resultados operativos del negocio principal de la Compañía;
- Deterioros de activos de arrendamiento y otros cargos. Estos gastos se incurren en relación con activos por derecho de uso ("ROU") deteriorados de la Compañía.
Contacto
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- Fuente: https://www.fintechnews.org/ziff-davis-reports-fourth-quarter-and-full-year-2023-financial-results-and-provides-2024-guidance/