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Los niveles de demanda de automóviles siguen bajos debido a la hambruna de chips junto con la carrera entre vacunas y variantes; La demanda de vehículos ligeros en 2022 alcanzará los 82.4 millones (+3.7 %)
Se espera que la escasez de semiconductores y las interrupciones más amplias de la cadena de suministro se prolonguen hasta 2023
IHS Markit prevé ventas de vehículos ligeros nuevos de casi 82.4 millones a nivel mundial en 2022, un 3.7% más. IHS Markit proyecta que la industria terminará 2021 con casi 79.4 millones de vehículos ligeros vendidos, y los niveles de demanda de la industria seguirán restringidos el próximo año, ya que la cadena de suministro de semiconductores sigue siendo un desafío. La recuperación tentativa de la demanda continuará en la mayoría de las regiones, asumiendo la disponibilidad continua de vacunas efectivas y aparte de cualquier impacto importante de la variante Omicron.
Se espera que las ventas de todo el año 2021 aumenten solo un 2.9 % con respecto a los niveles alcanzados en 2020. IHS Markit se mantiene cauteloso sobre las perspectivas de recuperación, ya que la industria automotriz mundial se enfrenta a esta "tormenta perfecta" de circunstancias sin precedentes. Se espera que los niveles reducidos de producción de vehículos afecten los plazos de entrega de los vehículos durante algún tiempo, ejerciendo presión sobre los inventarios agotados y retrasando el cumplimiento de los niveles de pedidos vigentes.
"El camino de la pandemia sigue siendo un importante impulsor del ciclo de demanda de automóviles de 2022, especialmente la 'carrera' entre la vacuna y las variantes. Las preocupaciones persisten a medida que llega el invierno para las naciones del hemisferio norte, y la aparición de la variante Omicron representa un desarrollo preocupante". dijo Colin Couchman, director ejecutivo, previsión global de vehículos ligeros, IHS Markit.
La mayoría de las regiones enfrentan perspectivas de recuperación limitadas en los desafíos de la cadena de suministro y posibles nuevos brotes de COVID-19
La industria automotriz europea parece preparada para un invierno sombrío, ya que la creciente preocupación por el virus se combina con los problemas continuos de la cadena de suministro, con preocupaciones por la producción con sede en Alemania. El pronóstico de demanda de Europa occidental y central para 2021 prevé 13.9 millones de unidades, apenas entrando en territorio de crecimiento, con un aumento del 0.2% interanual. La demanda para 2022 se establece en 15.0 millones de unidades (+7.8 %), según IHS Markit.
"Se espera que los consumidores de automóviles europeos se preparen para un segundo invierno de COVID-19, pero el nuevo año podría tener dificultades para ofrecer una mejora significativa en los niveles de ventas de automóviles nuevos", dijo Couchman.
Mirando hacia 2022, se espera que los volúmenes de ventas en EE. UU. alcancen casi 15.5 millones de unidades, un 2.6 % más que el nivel proyectado para 2021 de aproximadamente 15.1 millones de unidades. "Para 2022, se espera que el ritmo de ventas se acelere en la segunda mitad del año. Dadas las condiciones de inventario actuales, es difícil proyectar una recuperación significativa de la demanda en la primera mitad de 2022. Pero esperamos salir de 2022 con un ritmo de ventas más reconocible a los niveles anteriores a COVID, preparando el escenario para mejores perspectivas de volumen en 2023 y 2024", según Chris Hopson, gerente de pronóstico de ventas de vehículos livianos en América del Norte, IHS Markit.
En China continental, para 2021, los analistas de IHS Markit prevén una caída del mercado del 1% anual, a 23.4 millones de unidades, ya que la escasez de la cadena de suministro frena el crecimiento del mercado. Los riesgos a corto plazo están equilibrados y 2022 se establece actualmente en 24.2 millones (+3.3 % a/a), y se espera una recuperación más significativa para 2023, de nuevo por encima de los niveles anteriores a la crisis a 26.9 millones, un aumento del 11.3 % a/a.
Se espera que la producción se recupere lentamente hasta 2022
Se espera que la producción mundial de vehículos ligeros en 2021 finalice en 75.5 millones de unidades, una mejora insignificante del 1.2 % con respecto a los niveles de 2020.
Para 2022, IHS Markit pronostica un repunte en la producción de vehículos ligeros del 9.0 por ciento, a 82.3 millones de unidades. La perspectiva continuará caracterizándose por la disponibilidad de chips de grado automotriz, al menos hasta 2023. El equilibrio de las ganancias de capacidad incremental dentro del sector de semiconductores, los requisitos elevados de 'chips por vehículo' y la sólida demanda de chips no automotrices, todos incluyen en esta evaluación.
"En general, si bien se espera que mejoren las operaciones de fabricación en la mayoría de las regiones, las limitaciones de capacidad dentro de la cadena de suministro de semiconductores siguen siendo la característica más influyente del pronóstico. A medida que la marea de semiconductores retrocede, ¿expondrá esto a más riesgos para la recuperación automática? Amenazas en otras partes dentro la cadena de suministro podría volverse más evidente a medida que mejoren los suministros de chips, en particular, la logística, los problemas relacionados con los trabajadores y la escasez de materias primas clave", dijo Mark Fulthorpe, director ejecutivo de pronósticos de producción de vehículos ligeros en IHS Markit.
En la Gran China, IHS Markit pronostica un crecimiento modesto para 2022 del 1.6 por ciento, a 24.3 millones de unidades. Se espera que Europa produzca 18.5 millones de unidades en 2022, frente a los 15.7 millones estimados este año. Para la región de América del Norte, el impulso está mejorando de cara a 2022, aunque nuestra perspectiva basada en los pronósticos actuales se mantiene en casi 15.2 millones de unidades; esto refleja un crecimiento de poco más de 2.2 millones de unidades año tras año. Se pronostica que una cadena de suministro más normalizada respaldará los niveles de producción de vehículos de 90.6 millones de unidades para 2023, un aumento adicional del 10 % interanual y cómodamente por encima de los niveles de producción previos a la pandemia de 2019.
La electrificación sigue siendo una dinámica creciente: 2021 ha visto una "carrera armamentista" de ambición a medida que los OEM declaran objetivos de electrificación para los próximos 5 a 15 años
Los últimos meses han sido testigos de una ráfaga sin precedentes de anuncios de OEM sobre las ambiciones de electrificación para los próximos 5 a 15 años. Los vehículos eléctricos están evolucionando rápidamente de un ajetreo del lado del cumplimiento a ofertas principales completamente desarrolladas para muchos OEM. En la COP26 a principios de este año, los legisladores y los reguladores también compartieron sus visiones para un futuro más verde, incluidos los EE. UU., la UE y el Reino Unido. El cambio transformacional está firmemente en la agenda y dar sentido a esta carrera armamentista de ambición representa un desafío continuo.
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El mercado de camiones de China continental continúa deteriorándose, las restricciones de suministro se suman a los problemas de producción
El consumo precargado inducido por la política ha enfriado el mercado de camiones medianos y pesados (MHDT) de China continental desde julio, con una reducción de la producción de casi un 60% en comparación con el mismo período del año pasado. Las limitaciones actuales de la cadena de suministro causadas por la escasez de semiconductores y energía afectarán las actividades de producción hasta 2022. En nuestro pronóstico de noviembre de 2021, esperamos que la producción de MHDT de China continental pierda más alrededor de 25,000 unidades para la segunda mitad de 2021 y 15,000 unidades para el primer trimestre del próximo año.
Los altos inventarios de camiones de 5 niveles de China siguen siendo el mayor lastre
Debido a la competencia de precios de los OEM, la actividad de precompra en preparación para las reglas de emisiones de China 6 se amplificó considerablemente, lo que resultó en un almacenamiento excesivo de camiones de 5 niveles de China en los canales de distribución en la primera mitad de 2021. de octubre, los inventarios nacionales de MHDT se calculan en 260,000 150,000 unidades, aún muy por encima de las tasas típicas de 170,000 5-50 6 unidades. Aproximadamente dos tercios de los inventarios son camiones de 5 niveles de China, a pesar del cierre de registros en mercados importantes como Hebei, Shaanxi y Shandong. Una parte de los camiones invendibles se ha ido al mercado de segunda mano con una depreciación del precio de hasta el 31%. Tal diferencia de precio, junto con las preocupaciones comunes sobre el aumento del costo de uso, hace que los camiones de nivel China-2021 sean aún menos favorables. Si bien la oportunidad final de registrar un camión de 2022 niveles de China está fijada para el 5 de diciembre de XNUMX en algunas regiones, es probable que la alta presión del inventario se intensifique a principios de XNUMX antes de la liquidación total de los nuevos camiones de XNUMX niveles de China en el mercado.
La escasez de semiconductores empeora, pero está bajo control
La escasez mundial de semiconductores para automóviles ha empeorado por el resurgimiento de la pandemia en Malasia y Vietnam desde los meses de verano. Para minimizar las pérdidas debido a los recursos más ajustados, algunos OEM han priorizado la producción a los modelos más vendidos o nuevos modelos que deben lanzarse al mercado, mientras que algunos OEM han realizado pedidos de cuentas clave en primer lugar. Además, se han dado casos de pausa en la aceptación de pedidos anticipados por la incertidumbre sobre las entregas finales. Como resultado, el plazo medio de entrega de los camiones nuevos en la mayoría de los fabricantes se amplía de una semana a más de cuatro semanas. Los modelos premium sofisticados que representan menos del 10% de la participación de mercado fueron los que más sufrieron, con tasas de línea de producción casi reducidas a la mitad para varias marcas. Esperamos que la cadena de suministro de semiconductores se mantenga sombría durante los próximos meses, pero sus impactos en la producción de MHDT deberían ser manejables bajo las bajas ventas de camiones de 6 niveles en China.
El riesgo de escasez de energía puede persistir en el mediano plazo
La interrupción del suministro de carbón derivada del control del consumo de energía del gobierno de China continental ha provocado una grave crisis energética en todo el país, con más de 20 provincias experimentando diferentes grados de medidas de reducción de carga desde mediados de 2021. A excepción de tres provincias del noreste: Liaoning, Jilin y Heilongjiang, donde el sector residencial se ve afectado, la mayoría de las provincias han mantenido las medidas de racionamiento de energía dentro de las industrias de uso intensivo de energía. A algunas industrias que consumen mucha energía, como el aluminio, la electrónica y el acero, se les ordena reducir la capacidad en un 20-30 % en el segundo semestre para cumplir con los compromisos de reducción de carbono, lo que plantea más obstáculos para la cadena de suministro automotriz y el transporte de carga industrial. Por un lado, la disminución de la demanda de camiones de 6 pisos de China ha impedido que los fabricantes de camiones pasen el costo de producción inflado a los precios minoristas. Por otro lado, la continua caída de la producción industrial socavará la recuperación del transporte de mercancías por carretera. Aunque el gobierno ha afinado las políticas para aumentar la producción de carbón y controlar los precios del carbón y la energía, no es probable que surja un repunte hasta el segundo trimestre de 2022, cuando termine la temporada de calefacción de invierno. Dadas las ambiciones anticontaminación del gobierno, los riesgos de interrupción del suministro pueden mantenerse durante bastante tiempo.
Con la liquidación de existencias de camiones nuevos de 5 niveles de China, predecimos que los inventarios de MHDT se reconstruirán a partir del tercer trimestre de 2022, lo que respaldará algunas mejoras en la producción. Sin embargo, la esperada desaceleración de la economía, así como las medidas de reforma económica, incluido el desapalancamiento de la propiedad, la reducción del riesgo financiero y la descarbonización industrial, seguirán actuando como un lastre desde el lado de la demanda. La directriz del Consejo de Estado publicada recientemente sobre campañas antipolución que destaca la eliminación a nivel nacional de los camiones de 1 a 3 niveles de China para 2025 puede dar un giro al mercado, mientras que su aplicación práctica y sus impactos siguen siendo inciertos antes de la emisión de medidas más específicas.
Al comienzo de la pandemia, los precios de la energía se desplomaron. Hicimos un episodio de este programa tratando de averiguar cómo cayeron los precios del petróleo a 40 dólares negativos por barril.
Los tiempos han cambiado. El petróleo ha subido más de 100 $/barril. Pero mucho más agudo es lo que está sucediendo con el gas natural, particularmente en Europa y Asia. En Estados Unidos, los precios del gas natural se han duplicado en el último año. Pero en partes de Europa, el precio ha subido más de 5 veces.
Las interrupciones son claras. Estamos viendo historias de escasez de energía en China, cierre de plantas de fertilizantes en el Reino Unido y temores sobre los costos de calefacción en el noreste de los EE. UU. a medida que se acerca el invierno.
Entonces, ¿qué diablos está pasando? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y qué nos dice sobre el futuro?
Para responder a esas preguntas a las que se dirige Shayle Leslie Palti Guzmán, el presidente de Gas Vista y miembro no residente del NYU SPS Center for Global Affairs.
Shayle y Leslie cubren los muchos temas relacionados con la oferta y la demanda. Luego hablan de lo que viene a continuación: ¿Qué revela esta crisis sobre la vulnerabilidad del sistema energético? ¿Y los países duplicarán las energías renovables, el gas o ambos para apuntalar su resiliencia?
El intercambio es presentado por Schneider Electric. ¿Estás construyendo una microrred? Con una microrred puede almacenar electricidad y venderla durante las horas pico. Mantenga su energía encendida durante un apagón. Integre con renovables. Controle la energía en sus propios términos. Habiendo construido más microrredes que nadie, Schneider Electric tiene la experiencia para ayudar.
El intercambio es presentado por Bloom Energy. La plataforma de energía en el sitio de Bloom proporciona un control sin igual para aquellos que buscan asegurar energía limpia y confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana que se escala para satisfacer las necesidades comerciales críticas. Elimina el riesgo de cortes y precios mientras nos acelera hacia un futuro con cero emisiones de carbono. Visitar Bloom Energy para aprender a tomar el mando hoy.
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