La integración de Max con Wealthbox significa que más asesores pueden ayudar a sus clientes a ganar más mientras mantienen el efectivo seguro en las propias cuentas aseguradas por la FDIC del cliente. A medida que aumentan las tasas, los clientes solicitan mejores soluciones de efectivo, por lo que esta integración es oportuna para los asesores.

NUEVA YORK (PRWEB) 30 de noviembre.

MaxMiInterés (“Max”), un proveedor de soluciones innovadoras de gestión de efectivo para asesores financieros y sus clientes, anunció hoy una integración con Caja de riqueza CRM ("Wealthbox"), una moderna plataforma CRM conocida por su experiencia de usuario intuitiva para firmas de asesoría y corredores de bolsa.

Como resultado de la integración, los asesores y los equipos de servicio al cliente que usan Wealthbox ahora tienen una forma de iniciar el proceso de incorporación con un solo clic para ayudar a los clientes a acceder a términos y tasas preferidos de hasta 3.83 % APY en líquido el mismo día, FDIC- cuentas de ahorro de alto rendimiento aseguradas.

“Nuestra integración con Max demuestra el compromiso de Wealthbox con soluciones poderosas de un solo clic para asesores en nuestra plataforma”, dijo John Rourke, director ejecutivo y cofundador de Wealthbox. “Es el último ejemplo de cómo facilitamos que los asesores hagan crecer sus negocios”.

Además de ayudar a los clientes a ganar más con su efectivo, Max ayuda a los asesores financieros a crecer al poner a la vista el efectivo retenido. Con Max, los asesores pueden brindar un asesoramiento más holístico, fortalecer las relaciones existentes y atraer nuevos clientes.

“Brindar a mis clientes la mejor solución de efectivo de su clase es una parte importante de mi deber fiduciario”, dijo JP Morgan de Spectrum Advisers, un usuario de Wealthbox y Max. “Max ayuda a mis clientes a ganar más con su efectivo mientras descubre activos retenidos para ayudar a hacer crecer mi negocio. Esta nueva integración lo hace más rápido y fácil para mí”.

Más de 1,500 firmas de asesoría recurren a MaxMyInterest para ayudar a los clientes a obtener mayores rendimientos de su efectivo. Max actualmente tiene integraciones con las principales firmas de tecnología de asesoría, incluidas Orion, Envestnet, Morningstar y más.

“Nuestra integración con Wealthbox, conocida por su experiencia de usuario y diseño moderno, significa que más asesores pueden ayudar a sus clientes a ganar más mientras mantienen el efectivo seguro en las propias cuentas aseguradas por la FDIC del cliente”, dijo Michael Halloran, director de asociaciones y desarrollo comercial de Max. “A medida que aumentan las tasas, los clientes solicitan mejores soluciones de efectivo, por lo que esta integración es oportuna para los asesores”, agregó.

Para obtener más información sobre la integración, se invita a los asesores a unirse a un seminario web el 14 de diciembre de 2022 a las 2 p. m., hora del Este. Para registrarse, haga clic aquí: https://bit.ly/max-wealthbox.

ACERCA DE MAXMYINTEREST

MaxMyInterest ("Max"), un servicio de Six Trees Capital LLC, ofrece soluciones inteligentes de gestión de efectivo para personas y asesores financieros que permiten a los inversores individuales obtener rendimientos en efectivo mucho más altos. La tecnología patentada de Max ayuda a los clientes a reasignar fondos entre sus cuentas corrientes y de ahorros de alto rendimiento para obtener el mayor rendimiento mientras mantienen sus fondos seguros en sus propias cuentas bancarias aseguradas por la FDIC. Hoy, los miembros de Max pueden ganar hasta un 3.83 % de APY en depósitos asegurados por la FDIC, en comparación con el promedio nacional de ahorro de 0.24 %.

Max se puede integrar en las plataformas de gestión de patrimonio para que los bancos, las casas de bolsa, los asesores de inversiones registrados, las oficinas multifamiliares y las fintech puedan ofrecer mejores soluciones de efectivo a sus clientes. Max beneficia a los bancos, ayudándolos a atraer depósitos y relaciones directas con los clientes sin gastar dinero en publicidad o tarifas de referencia.

Obtenga más información sobre las soluciones de Max para asesores financieros en MaxForAdvisors.com, para inversores autodirigidos en MaxMyInterest.com y para los bancos en MaxForBanks.com.

ACERCA DE LA CAJA DE RIQUEZA

Wealthbox® es una plataforma CRM para asesores financieros. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología patrimonial, Wealthbox es conocido por su diseño de producto moderno y su experiencia de usuario poderosa pero intuitiva. La tecnología de espacio de trabajo colaborativo permite a los asesores financieros, las firmas RIA empresariales y los agentes de bolsa administrar las relaciones con los clientes y optimizar las operaciones para hacer crecer sus prácticas. Obtenga más información en http://www.wealthbox.com.

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