Para el sector de los vehículos eléctricos, en 2023 el consumo disminuyó
preferencias por los vehículos eléctricos, varias startups prometedoras fracasan
en el camino, una disminución en los costos de los materiales de las baterías y fabricantes de equipos originales ambiciosos
y proveedores de China continental centran su atención en las exportaciones de
vehículos y componentes. Previsión de S&P Global Mobility
para 2024 es un optimismo cauteloso, con un aumento en
Vehículos eléctricos asequibles, ecosistemas confiables de carga de vehículos y
rendimientos rentables.

A pesar de la desaceleración en la confianza del consumidor hacia los vehículos eléctricos, hay
sigue siendo una necesidad constante de reducir las emisiones, con los vehículos eléctricos
regulaciones e hitos en gran parte intactos y avecinando un año
cerca. Sin embargo, la desaceleración del deseo de los consumidores por los vehículos eléctricos existentes podría
impulsar los mercados rentables de motores de combustión interna (ICE) y
carteras heredadas de fabricantes de automóviles, impulsando la consolidación y atrayendo
interés de capital privado.

Decisiones estratégicas cruciales con respecto a los gastos de capital en
El espacio de electrificación debe realizarse en el corto plazo. Varios
Los fabricantes de equipos originales están más allá del punto de no retorno en su cambio a los vehículos eléctricos, mientras que
Algunos proveedores podrían estar cuestionando la conveniencia de hacer "todo incluido" en
Los vehículos eléctricos muy pronto.

Gran parte de la decisión se basará en poder entregar en
escalar vehículos eléctricos asequibles para el mercado masivo con un alcance mejorado en el mundo real.
Estos vehículos deben integrarse en ecosistemas de carga que
son abundantes y fiables. Al mismo tiempo que se garantiza la rentabilidad y
manteniendo los márgenes, estos esfuerzos están dirigidos a generar retornos
para inversores que esperan con impaciencia la rentabilidad de su capital
inversiones en la contribución del sector de vehículos ligeros de pasajeros
la transición energética.

Aquí está nuestro desglose de pronóstico por varios sectores dentro del
espacio de electrificación:

Ventas mundiales de vehículos eléctricos

A pesar de la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos por parte de los consumidores, informes
de la desaparición de los vehículos eléctricos se han exagerado mucho. S&P Global
Previsión de ventas globales de movilidad para 2024 proyectos bateria electrica
Los vehículos de pasajeros estarán en camino de registrar 13.3 millones de unidades.
en todo el mundo para 2024, lo que representa aproximadamente el 16.2% del total mundial
venta de vehículos de pasajeros. Como referencia, 2023 registró un estimado
9.6 millones de BEV, para una cuota de mercado del 12%.

Aunque se prevén mercados importantes para la mayor parte de este volumen
Los mercados más pequeños también verán aumentos modestos. BEV previsto
La proporción por región es la siguiente:

La cadena de suministro de vehículos eléctricos

Los OEM son cambiando hacia lo interno
desarrollo de componentes de propulsión electrificados, y la
panorama de programas subcontratados para componentes tales como integrados
e-Axles es excepcionalmente competitivo.

El control de China continental sobre el mercado de motores eléctricos y su
los recursos necesarios ha dado lugar a una creciente crisis técnica y política.
esfuerzos para diversificarse y alejarse del uso de imanes permanentes (PM). Primario
plataformas, específicamente aplicaciones secundarias de e-Axle en todas las ruedas
conducir, están dejando de usar PM.

El aumento de las asociaciones entre OEM y proveedores indica intentos de control
el mercado de motores eléctricos contra el dominio de China continental.
El “pase libre” de los combustibles electrónicos en Europa ofrece una oportunidad en medio de la caída
Sentimiento de los vehículos eléctricos, lo que provocó un cambio de enfoque hacia la investigación y
desarrollo (I+D) y escalamiento de la cadena de suministro.

Además, se espera que el aumento en los volúmenes de producción
Fomentar más asociaciones, alianzas y empresas conjuntas. Este
La colaboración permite a los OEM tener un mayor control sobre un punto crítico.
cadena de valor de la propulsión, que puede presentar desafíos técnicos y
posibles limitaciones de la cadena de suministro.

Tesla Cybertruck y la eficiencia térmica

Tesla y los fabricantes de equipos originales de China continental lideran la integración térmica
componentes para crear BEV más eficientes, y esta tendencia debería
continuar a nivel mundial. La gestión térmica, con su creciente contenido
por vehículo, podría convertirse en un enfoque renovado para los proveedores en medio de los OEM
turno interno.

Varios OEM ya han comenzado a explorar la consolidación de
circuitos de refrigeración e integración de subcomponentes clave del sistema, como
como bombas y válvulas. Si el innovador sistema integrado del Cybertruck
Las tecnologías de gestión térmica (ITM) se implementan de manera efectiva.
es probable que los seguidores rápidos emulen estos avances.
Las posibles implicaciones podrían ser un cambio desde los componentes de bajo voltaje
a sistemas de 48 V, que afectan a elementos como bombas de agua, refrigeración
ventiladores, enfriadores de depósito y el ventilador HVAC.

Estos desarrollos aprovechan la hoja limpia de la plataforma BEV
libertades de desarrollo para ofrecer sistemas más compactos y eficientes.
Esperamos que esta tendencia persista entre los europeos y norteamericanos.
OEM, con muchos proveedores de nivel 1 que continúan desarrollando y entregando
su versión del módulo térmico integrado.

Sin embargo, si bien el lanzamiento del Tesla Cybertruck puede influir
tecnologías de gestión térmica a corto plazo, también puede provocar
preguntas sobre la eficacia de la combinación Octovalve y Super
Sistema múltiple para satisfacer las necesidades de rendimiento en diversas operaciones.
.

Con una batería más grande y condiciones de funcionamiento más exigentes,
Puede haber dudas sobre si un complejo y relativamente pequeño
Un sistema como el Super Manifold puede realizar adecuadamente el enfriamiento y
tareas de calefacción. Esto podría llevar a Tesla a reconsiderar su
estrategia de sistema única para todos. Una posible implicación podría
ser la necesidad de incorporar resistencias eléctricas para gestionar la
desafíos que plantean las condiciones operativas más frías.

Nuevas empresas de vehículos eléctricos en China continental

Que sera el resultado para el continente
Nuevas empresas chinas de vehículos eléctricos y fabricantes de células de nivel 1 en el continente
¿China si la demanda interna de vehículos eléctricos no crece como se esperaba? si es nuevo
Se implementan aranceles de importación en Europa, los OEM que ensamblan sus
Los vehículos de exportación en China continental podrían encontrar márgenes diluidos.

Además, las empresas de China continental están buscando acuerdos
con sus homólogos coreanos y marroquíes, anticipando el cumplimiento de
reglas de subsidio. Criterios IRA estrictos, excluidas las baterías con
contribuciones menores de China continental, pueden restringir la
elegibilidad de esos vehículos eléctricos para el crédito de $7,500. Además,
posibles lagunas jurídicas, como el montaje en el marco del libre comercio
países que cumplen con el acuerdo, probablemente serán abordados y
eliminado

Precios de las materias primas de los vehículos eléctricos y coste de la batería
dinámica

Es probable que el estancamiento de los precios de los metales en 2024 impulse los vehículos
márgenes, pero la caída inesperada amenaza los proyectos mineros
viabilidad.

Los precios del litio para las baterías cayeron más del 60% y el níquel,
el grafito y el cobalto cayeron cada uno aproximadamente un 30% en 2023. El metal estancado
Los precios a lo largo de 2024 ayudarán a reducir los costos de la batería, lo que permitirá
mejorar los márgenes de los vehículos (o la asequibilidad si los ahorros se transfieren
a los consumidores). Sin embargo, la inesperada caída del litio,
Los precios del cobalto y otros metales para baterías de vehículos eléctricos están afectando la minería.
empresas, lo que provocó la suspensión o el retraso de nuevos proyectos.

Incentivos y regulaciones para la carga de vehículos eléctricos

El número de cargadores de CA y CC instalados en todo el mundo aumentó de
3 millones en 2019 a más de 10 millones en 2022. El recuento
aumentará a más de 15 millones en todo el mundo en 2023, y pronosticamos
70 millones en 2030. Como disponibilidad de carga
sigue siendo una cuestión clave para el despliegue generalizado de vehículos eléctricos,
Los gobiernos son uno de los principales actores para promover la causa del
facilitando el acceso al mismo.

Para EE.UU., la Infraestructura Nacional de Vehículos Eléctricos
Estándares, o Programa de Fórmula NEVI, especifica dónde
Se debe colocar infraestructura financiada. En Europa, el Reglamento para
el Despliegue de Infraestructura de Combustibles Alternativos fija mínimos
requisitos que deben cumplir los estados miembros de la UE, específicamente
sobre el número y las especificaciones de los vehículos eléctricos disponibles públicamente
infraestructura.

El cumplimiento de estas y otras regulaciones similares a nivel mundial
garantizar un despliegue suficiente de infraestructura. Sin embargo, abierto
Aún quedan dudas en torno a la interoperabilidad entre redes, la facilidad de
pago, transparencia de los tiempos de carga esperados y acceso abundante
a la carga rápida.

Tecnología de autonomía y carga de vehículos eléctricos

Materiales de banda prohibida ancha (WBG), como el carburo de silicio (SiC) y
El nitruro de galio (GaN) está transformando la electrónica de potencia y es prometedor.
Los conductores de BEV cargan más rápido, tienen mayor autonomía y reducen los costes. Ellos
Se consideran tecnologías de semiconductores superiores para alto voltaje.
dispositivos de potencia y, en consecuencia, la capacidad de mantener una potencia superior.
por períodos prolongados. La tecnología WBG facilita un cambio más rápido,
lo que conduce a menores pérdidas de energía y sistemas más compactos.

La prohibición de las PFA en Europa

La demorada decisión de la UE sobre los perfluoroalquilos y polifluoroalquilos
La prohibición de sustancias químicas (PFA) obstaculizará el desarrollo de la industria automotriz.
planificación del desarrollo, a pesar de las pruebas alternativas en curso. El
El lento proceso de toma de decisiones y el establecimiento de plazos en la Unión Europea
para que la prohibición del uso y la producción de PFA permanezca en la agenda de 2024,
pero el progreso se ha retrasado. La falta de claridad sobre las inminentes
La regulación no es útil para la industria automotriz, particularmente en
términos de desarrollo futuro y planificación de certificación. A pesar de
Las empresas ya están probando alternativas, se ha producido una tendencia definitiva.
aún por emerger.

La larga cola de ICE

Todos estos tropiezo potencial
bloques cerrar el círculo de la combustión interna existente
tecnología.

El “pase libre” dado a los llamados e-combustibles en Europa
legislación con respecto a la eliminación gradual de ICE plantea una oportunidad
en caso de que el sentimiento de los vehículos eléctricos continúe disminuyendo. Los esfuerzos de I+D también
como la expansión de la cadena de suministro, continuará explorando la
potencial de esta oportunidad. Estos esfuerzos son particularmente
relevante para quienes consideran que los vehículos eléctricos son una solución imperfecta para necesidades específicas.
casos de uso

Si el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos continúa desacelerándose, varios importantes
Los proveedores están estratégicamente posicionados para ofrecer servicios internos clave.
componentes de combustión en un sector del mercado que, a pesar de su caída,
potencialmente sigue siendo altamente rentable y consolidada. En 2024, más
la consolidación es posible, con candidatos adecuados dibujando el
atención de inversores entusiastas de capital privado que cuentan con amplio capital
para invertir.

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Este artículo fue publicado por S&P Global Mobility y no por S&P Global Ratings, que es una división administrada por separado de S&P Global.

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• Fuente: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/2024-ev-forecast-the-supply-chain-charging-network-and-battery.html