Las grandes fintech en Brasil están adoptando un enfoque cauteloso hacia el crédito, a pesar de su potencial para generar ingresos más significativos, frente a las crecientes presiones sobre los hogares.
Empresas como Nubank y Mercado Pago están limitando la cantidad de crédito que otorgan ante un escenario más complejo en Brasil y el resto de América Latina. Los bancos también están endureciendo los requisitos a medida que las familias brasileñas se atrasan en los pagos de los préstamos.
El crecimiento económico más lento y las tasas de interés más altas en Brasil cobran un alto precio a los ciudadanos. Está llevando a los prestamistas a girar hacia los préstamos garantizados, ya que se espera que aumente la morosidad.
Para las fintech, los préstamos son una forma de maximizar los ingresos por cliente. Esto podría significar un camino más largo hacia la rentabilidad.
Morosidad en aumento
En el informe más reciente, el Banco Central de Brasil señaló un aumento en las tasas de morosidad. Si bien estos se mantuvieron moderados durante la pandemia, se espera que aumente el ritmo de la morosidad.
En 2022, el índice de morosidad del crédito no asignado en Brasil aumentó a 4.2% desde 3.1% en el año anterior. Sin embargo, fue un año sólido para el crecimiento a largo plazo, con préstamos a personas que se expandieron a una tasa del 17.4%.
Pero con el resurgimiento de la inflación, el banco central emprendió uno de los ciclos de alzas más agresivos del mundo. La tasa monetaria pasó de un bajísimo 2% a más de 13.75%.
Una perspectiva más riesgosa para los préstamos también se refleja en el aumento de la deuda de los hogares durante la pandemia. Las familias se endeudaron a costos más bajos y la refinanciación es mucho más costosa frente a las tasas de interés más altas.
El endeudamiento de los hogares alcanzó un nivel sin precedentes en 2022, según una encuesta de la Confederación Nacional de Comercio. Los datos mostraron que el 77.9% de los consumidores terminaron el año con alguna deuda pendiente, frente al 70.9% del año anterior.
Enfoque Fintech para el crédito
Sin duda, las fintechs están tomando nota de esto.
“Las cifras de morosidad deben ser mitigadas por la gestión del riesgo crediticio de fintech”, dijo a Fintech Nexus Aylton Gonçalves, asociado senior de BBL Advogados. “Las fintechs atenderán la necesidad de constituir garantías para mitigar los efectos de cualquier incumplimiento”.
La mayoría de las empresas ya están tomando medidas. Recientemente, PicPay, una de las billeteras digitales más grandes de Brasil, adquirió BX Blue. Esta última es una empresa de préstamos de nómina que intermedia en préstamos a servidores públicos y pensionados. Es un segmento mucho más seguro a los ojos de una entidad financiera. La empresa reconoció que la adquisición le permitiría incorporar productos de bajo riesgo a su cartera de préstamos.
Nubank, el más grande del país, también ha frenado la expansión de su libro de préstamos. Incluso antes de fin de año.,
“Hemos mantenido nuestros niveles de originación y precios relativamente constantes”, dijo David Vélez, director ejecutivo de Nubank, en la última llamada de ganancias sobre los resultados del tercer trimestre de 3. “El objetivo de esta moderación es fortalecer la resiliencia crediticia a la luz de las perspectivas a corto plazo más inciertas. El ritmo de los préstamos personales está estrechamente ligado a la visión de corto plazo de la economía brasileña”.
Tendencia no es exclusiva de Brasil
De hecho, la tendencia no es exclusiva de Brasil. En México, donde su banco central elevó las tasas al 10.5% el año pasado, las fintech también están adoptando un enfoque más cauteloso. En una entrevista con Fintech Nexus, Regina Moreno, gerente sénior de Kueski, dijo que la compañía estaba aplicando estándares más altos a los prestatarios que buscaban un préstamo.
Sin embargo, los analistas aún aconsejan a las fintech que se arriesguen.
“La concesión de crédito sigue siendo conveniente. Generalmente es una de las fuentes de ingresos más relevantes para una institución financiera”, dijo Goncalves. “La estrategia más adecuada, en un escenario de creciente morosidad, es crear garantías al contratar el préstamo”.
Las fintech ven esto como un bache en el camino.
“Más allá de esta dinámica a corto plazo, seguimos confiando en nuestra capacidad para expandir nuestra cartera de préstamos”, dijo David Vélez de Nubank. “El único cuello de botella para el crecimiento de los préstamos personales es nuestro apetito por el riesgo crediticio”.
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- Fuente: https://news.fintechnexus.com/fintechs-in-brazil-take-cautious-approach-to-lending-as-delinquencies-rise/
