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El mercado de camiones de China continental continúa deteriorándose, las restricciones de suministro se suman a los problemas de producción
El consumo precargado inducido por la política ha enfriado el mercado de camiones medianos y pesados (MHDT) de China continental desde julio, con una reducción de la producción de casi un 60% en comparación con el mismo período del año pasado. Las limitaciones actuales de la cadena de suministro causadas por la escasez de semiconductores y energía afectarán las actividades de producción hasta 2022. En nuestro pronóstico de noviembre de 2021, esperamos que la producción de MHDT de China continental pierda más alrededor de 25,000 unidades para la segunda mitad de 2021 y 15,000 unidades para el primer trimestre del próximo año.
Los altos inventarios de camiones de 5 niveles de China siguen siendo el mayor lastre
Debido a la competencia de precios de los OEM, la actividad de precompra en preparación para las reglas de emisiones de China 6 se amplificó considerablemente, lo que resultó en un almacenamiento excesivo de camiones de 5 niveles de China en los canales de distribución en la primera mitad de 2021. de octubre, los inventarios nacionales de MHDT se calculan en 260,000 150,000 unidades, aún muy por encima de las tasas típicas de 170,000 5-50 6 unidades. Aproximadamente dos tercios de los inventarios son camiones de 5 niveles de China, a pesar del cierre de registros en mercados importantes como Hebei, Shaanxi y Shandong. Una parte de los camiones invendibles se ha ido al mercado de segunda mano con una depreciación del precio de hasta el 31%. Tal diferencia de precio, junto con las preocupaciones comunes sobre el aumento del costo de uso, hace que los camiones de nivel China-2021 sean aún menos favorables. Si bien la oportunidad final de registrar un camión de 2022 niveles de China está fijada para el 5 de diciembre de XNUMX en algunas regiones, es probable que la alta presión del inventario se intensifique a principios de XNUMX antes de la liquidación total de los nuevos camiones de XNUMX niveles de China en el mercado.
La escasez de semiconductores empeora, pero está bajo control
La escasez mundial de semiconductores para automóviles ha empeorado por el resurgimiento de la pandemia en Malasia y Vietnam desde los meses de verano. Para minimizar las pérdidas debido a los recursos más ajustados, algunos OEM han priorizado la producción a los modelos más vendidos o nuevos modelos que deben lanzarse al mercado, mientras que algunos OEM han realizado pedidos de cuentas clave en primer lugar. Además, se han dado casos de pausa en la aceptación de pedidos anticipados por la incertidumbre sobre las entregas finales. Como resultado, el plazo medio de entrega de los camiones nuevos en la mayoría de los fabricantes se amplía de una semana a más de cuatro semanas. Los modelos premium sofisticados que representan menos del 10% de la participación de mercado fueron los que más sufrieron, con tasas de línea de producción casi reducidas a la mitad para varias marcas. Esperamos que la cadena de suministro de semiconductores se mantenga sombría durante los próximos meses, pero sus impactos en la producción de MHDT deberían ser manejables bajo las bajas ventas de camiones de 6 niveles en China.
El riesgo de escasez de energía puede persistir en el mediano plazo
La interrupción del suministro de carbón derivada del control del consumo de energía del gobierno de China continental ha provocado una grave crisis energética en todo el país, con más de 20 provincias experimentando diferentes grados de medidas de reducción de carga desde mediados de 2021. A excepción de tres provincias del noreste: Liaoning, Jilin y Heilongjiang, donde el sector residencial se ve afectado, la mayoría de las provincias han mantenido las medidas de racionamiento de energía dentro de las industrias de uso intensivo de energía. A algunas industrias que consumen mucha energía, como el aluminio, la electrónica y el acero, se les ordena reducir la capacidad en un 20-30 % en el segundo semestre para cumplir con los compromisos de reducción de carbono, lo que plantea más obstáculos para la cadena de suministro automotriz y el transporte de carga industrial. Por un lado, la disminución de la demanda de camiones de 6 pisos de China ha impedido que los fabricantes de camiones pasen el costo de producción inflado a los precios minoristas. Por otro lado, la continua caída de la producción industrial socavará la recuperación del transporte de mercancías por carretera. Aunque el gobierno ha afinado las políticas para aumentar la producción de carbón y controlar los precios del carbón y la energía, no es probable que surja un repunte hasta el segundo trimestre de 2022, cuando termine la temporada de calefacción de invierno. Dadas las ambiciones anticontaminación del gobierno, los riesgos de interrupción del suministro pueden mantenerse durante bastante tiempo.
Con la liquidación de existencias de camiones nuevos de 5 niveles de China, predecimos que los inventarios de MHDT se reconstruirán a partir del tercer trimestre de 2022, lo que respaldará algunas mejoras en la producción. Sin embargo, la esperada desaceleración de la economía, así como las medidas de reforma económica, incluido el desapalancamiento de la propiedad, la reducción del riesgo financiero y la descarbonización industrial, seguirán actuando como un lastre desde el lado de la demanda. La directriz del Consejo de Estado publicada recientemente sobre campañas antipolución que destaca la eliminación a nivel nacional de los camiones de 1 a 3 niveles de China para 2025 puede dar un giro al mercado, mientras que su aplicación práctica y sus impactos siguen siendo inciertos antes de la emisión de medidas más específicas.
