A medida que se crea la infraestructura de carga nacional, la costa de Estados Unidos aún domina los registros de vehículos eléctricos

Con USD5 mil millones en fondos de la red de carga de vehículos eléctricos (y más por venir) disponibles bajo la Ley de Infraestructura Bipartidista, los estados están haciendo fila para recibir su parte de la generosidad federal.

Sin embargo, fuera de las grandes ciudades costeras, los registros minoristas de vehículos eléctricos aún no se han consolidado, según un nuevo análisis de S&P Global Mobility. Los ocho principales mercados de vehículos eléctricos en los EE. UU. se encuentran en estados costeros y representan el 50.5 % del total de registros de vehículos eléctricos en 2022. Solo las áreas metropolitanas de Los Ángeles y San Francisco* representan casi un tercio de la participación total de vehículos eléctricos en los EE. UU. mercado.

Si bien los 22 estados del corazón** representan el 27.1 % del total de las ventas minoristas de vehículos de EE. UU. hasta agosto, su representación en la adopción de vehículos eléctricos se ha mantenido estancada desde 2021 hasta este año, en una tibia participación del 15.5 %. Solo Colorado y Nevada (y en una medida minúscula, Utah) superan su participación minorista general en la representación de vehículos eléctricos, según los datos de S&P Global Mobility.

Dominio costero

No sorprende que California, líder en iniciativas ecológicas y adopción de vehículos eléctricos, domine la parte superior de las clasificaciones de participación. El Gran Los Ángeles (18.9 % de participación en las ventas totales de vehículos eléctricos), el Área de la Bahía de San Francisco (10.8 %) y San Diego (3.3 %) no experimentaron cambios en su posición entre los cinco primeros año tras año al comparar las clasificaciones por año calendario hasta la fecha (CYTD: enero-agosto) 2022 versus 2021, mientras que Sacramento mejoró su posición con respecto al año anterior.

Además, de los 13 mercados que aumentaron la participación para CYTD 2022 en comparación con 2021, la mayoría se encontraba en los estados "sonrientes" ***, incluidos Atlanta, Austin, Dallas y Houston. Solo Chicago, Las Vegas, Missoula y Salt Lake City representaron ganancias de participación en las grandes ciudades de los estados del "Heartland". No todos los mercados costeros tienen ganancias de participación garantizadas; Nueva York y Boston registraron ligeros descensos en la participación de vehículos eléctricos este año.

"El control de la participación de mercado de BEV en las dos costas se atribuye a su mayor combinación de usuarios pioneros en comparación con los compradores en el centro de Estados Unidos", dijo Tom Libby, director asociado de Loyalty Solutions and Industry Analysis en S&P Global Mobility. "Su perfil demográfico está más en sintonía con el comprador tradicional de BEV que con el perfil del estadounidense medio".
Pero Libby ve potencial en el crecimiento de los vehículos eléctricos en los principales mercados del corazón: "Una mayor aceptación y una conciencia mucho más amplia de los consumidores están dando como resultado una progresión natural de la adopción desde las costas hasta el corazón".

Un escenario del huevo y la gallina también podría estar en juego. Las ciudades costeras se han esforzado más en crear infraestructuras de carga, así como incentivos para que los propietarios de viviendas instalen equipos de carga en sus garajes.

"No hay duda de que la falta de disponibilidad de cargadores es una influencia en los estados del medio oeste, pero no es el factor", dijo James Martin, director asociado de consultoría de S&P Global Mobility. "Un factor igualmente fuerte es la disponibilidad de productos en factores de forma que los clientes estén dispuestos a comprar.

"No había una opción real en términos de CUV familiares y de precio moderado", agregó Martin. "Y algunos modelos, como el Hyundai Kona EV, inicialmente no estaban disponibles en los estados del medio oeste, debido a que los OEM decidieron centrarse en los estados de la Sección 177 (CARB) donde los fabricantes de automóviles podían acumular créditos. Ahora los fabricantes de automóviles están comenzando a producir más vehículos eléctricos convencionales. Lo más probable es que la disponibilidad de estos vehículos sea un factor que estimule la instalación de más infraestructura de carga".

Con la aprobación de las leyes BIL y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), habrá más incentivos fiscales a nivel nacional disponibles. El estado que recibirá la mayor cantidad de fondos del tramo inicial de USD 900 millones será Texas, aunque su ciudad principal con la mayor participación de mercado es Dallas, con solo un 2.4 % del mercado de vehículos eléctricos (8,591 vehículos eléctricos vendidos al por menor hasta agosto). Texas puede estar apostando a que una mayor infraestructura de carga estimulará la demanda de vehículos eléctricos en el estado.

Perfiles de compradores de Heartland

¿Hay alguna diferencia en el perfil del comprador entre la costa y el corazón de América?

Si y no.

Según los datos analíticos de lealtad de S&P Global Mobility, que rastrean el comportamiento de regreso al mercado de los compradores, hay poca diferencia en el perfil demográfico y psicográfico de quienes se mudan a vehículos eléctricos de batería.

Comparación del movimiento de entrada a los BEV de los líderes de participación en el mercado costero (Los Ángeles, Nueva York, Sacramento, San Diego, San Francisco y Seattle) versus los ganadores de participación en el mercado interior (Atlanta, Austin, Chicago, Dallas, Houston, Missoula, Salt Lake City) muestra pocas diferencias en las cohortes de compradores. Simplemente hay más de ese tipo de personas en los estados costeros y sonrientes.

Los compradores caucásicos con altos ingresos familiares dominan las bases de adopción de ambas regiones. La única diferencia es que los mercados centrales se inclinan más hacia un grupo demográfico ligeramente más joven.

Las comparaciones año tras año entre las dos regiones muestran resultados similares; ambos reflejan las mayores caídas en la participación de los compradores caucásicos y la mayor ganancia de los compradores asiático-estadounidenses. El salto en la afluencia de compradores asiático-estadounidenses indica que la adopción temprana de esta tecnología no fue una fase pasajera.

"El típico comprador asiático-estadounidense de vehículos nuevos es más joven que cualquier otro grupo étnico, incluidos los afroamericanos y los hispanos", dijo Libby. "Durante los primeros ocho meses de 2022, el 48 % de los compradores asiático-estadounidenses tenían entre 18 y 44 años. Los compradores más jóvenes suelen estar más abiertos a nuevas ideas y productos; su lealtad a la marca suele ser menor que la de la mayoría de los otros grupos de edad".

¿Existe alguna diferencia en la preferencia de marca entre los compradores costeros y los del interior? El dominio de Tesla se mantiene sin cambios porque controla más del 65% de toda la participación de conquista de BEV en ambas áreas. La percepción pública de la marca como el principal fabricante de BEV consolidó su posición como la primera opción de los compradores dispuestos a pasar de un vehículo con motor de combustión interna (ICE) a un BEV.

Sin embargo, el cambio año tras año en la cuota de conquista muestra que la demanda de Tesla parece estar desacelerándose en los mercados centrales. Tanto Kia como Hyundai fueron los líderes en aumento de participación de mercado, mejorando su posición en más de 2 puntos porcentuales, a pesar de que el Hyundai Ioniq5, consciente del presupuesto, se vende solo en 39 estados. Mercedes-Benz, Rivian y Ford fueron las otras marcas que aparecieron entre los cinco principales ganadores del corazón para CYTD 2022 versus 2021.

El mayor interés en las marcas coreanas coincide con una disminución entre los fabricantes de BEV más establecidos. Sin embargo, eso puede no representar necesariamente una caída en la demanda. Por ejemplo, Volkswagen ha visto disminuciones considerables en el registro de su ID.2022 en 4, principalmente debido a problemas en la cadena de suministro y asignaciones de mercado a regiones más amigables con los vehículos eléctricos. Sin embargo, la nueva línea de montaje ID.4 de VW en Tennessee se puso en marcha en octubre y el fabricante de automóviles dice que tiene 20,000 reservas sin cubrir y una capacidad de planta de 7,000 unidades por mes.

La aceptación de los BEV está avanzando hacia adentro en Estados Unidos, aunque a un ritmo más lento de lo esperado. Libby cree que llevará tiempo antes de que la electrificación se adopte por completo en el corazón del país.

"La adopción de BEV es un proceso a largo plazo que debe alcanzar un punto de inflexión similar a la adopción o aceptación de vehículos de origen asiático en los EE. UU.", dice Libby. "Ese punto de inflexión es cuando el producto se vuelve generalmente aceptado y generalmente ocurre cuando el volumen y la exposición alcanzan un nivel que influye en todos los valores atípicos reacios".
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* Dada su geografía fluida y los límites del condado, "Gran Los Ángeles" incluye los condados contiguos de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino. El "Área de la Bahía de San Francisco" incluye el Área de la Bahía de los condados de San Mateo, Santa Clara, Alameda, Contra Costa, Solano, Napa, Sonoma y Marin.

** Para este cálculo, los analistas de S&P Global Mobility clasificaron los estados centrales como Arkansas, Colorado, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

*** Los estados Smile se clasifican como comenzando en California en el oeste, pasando por Sun Belt y los estados costeros del sur, y luego subiendo por la costa atlántica hasta Virginia. Comuníquese con automotive@spglobal.com para obtener más información sobre nuestros conocimientos para ayudarlo a tomar decisiones basadas en datos con convicción.

Con la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación, EE. UU. se ha convertido en uno de los mejores lugares del mundo para desarrollar proyectos industriales de captura de carbono. Aniruddha Sharma, presidente y director ejecutivo de Carbon Clean, explica por qué.  

Es grande, audaz y alterará fundamentalmente el panorama de captura de carbono: es la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) que el presidente Biden promulgó la semana pasada.  

Si bien cubre mucho terreno, son los elementos de mitigación del cambio climático e innovación energética los que han dominado los titulares, y con razón. Con
$ 369 mil millones asignados para iniciativas de mitigación del cambio climático y energía limpia, se espera que la IRA reduzca las emisiones de GEI de Estados Unidos en alrededor del 40%, en comparación con los niveles de 2005. 

Pero la financiación para la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), en particular, llama la atención. A través de cambios en el esquema de crédito de impuestos sobre la renta federal existente (45Q), la IRA: 

• aumentar sustancialmente la cantidad de créditos 45Q para proyectos domésticos CCUS 
• facilitar que los proyectos CCUS califiquen para créditos 45Q 
• proporcionar nuevas vías significativas para monetizar créditos 45Q 
• extender la fecha límite para comenzar la construcción en proyectos elegibles para crédito 45Q de 2026 a 2033 

En conjunto, este paquete de financiación federal para proyectos de CCUS es líder mundial y llega en un momento crucial para la industria de captura de carbono, que necesita escalar masivamente e innovar rápidamente para lograr la descarbonización industrial en esta década.  

Un nuevo amanecer para la captura de carbono 

Para apreciar verdaderamente los beneficios de la IRA, es útil comprender la trayectoria de la tecnología de captura de carbono de fuente puntual.  

El sector está pasando de plantas de captura de carbono grandes, personalizadas y enormemente costosas que tardan años en diseñarse y construirse. Se está produciendo un cambio radical, impulsado por una nueva generación de unidades de captura de carbono compactas, totalmente modulares y estandarizadas que serán prefabricadas y Producido en masa. Montadas sobre patines, entregadas en un camión e instaladas en aproximadamente ocho semanas, estas unidades de captura de carbono superarán dos de las mayores barreras para el despliegue hasta el momento: espacio y dinero limitados.  

La IRA es vital para apoyar este nuevo amanecer en la captura de carbono de fuentes puntuales y garantizará que EE. el primero en beneficiarse de ella. 

Los cambios a Los 45Q, como la reducción de los umbrales de tonelaje, están configurados para mejorar drásticamente el entorno de inversión para los proyectos de captura de carbono, incentivando inversiones más grandes y atrayendo a nuevos inversores a proyectos que ahora pueden obtener créditos incluso cuando comienzan pequeños.  

Esta financiación y estos proyectos son cruciales para comercializar esta tecnología innovadora. Lo sabemos, porque estamos liderando su desarrollo. 

Carbon Clean ya está trabajando con socios de la industria, incluidos Chevron y CEMEX, en proyectos en los EE. UU. para comercializar nuestra revolucionaria tecnología modular de captura de carbono: CiclónCC. Estos proyectos, y muchos más como ellos, son vitales para ofrecer soluciones CCUS viables para las industrias de todo Estados Unidos. 

La historia reciente lo respalda. Tomó cantidades significativas de fondos públicos y privados. para comercializar y escalar las energías renovables, pero las tecnologías limpias, como la eólica y la solar, son ahora la opción más barata para la generación de nueva energía en muchos países y las energías renovables, las redes y el almacenamiento representan más del 80 % de la inversión total del sector eléctrico. Incluso con el apoyo de IRA, la inversión pública en I+D de captura de carbono sigue siendo una fracción de lo que se ha gastado en energías renovables. 

Además, es importante no olvidar que los gobiernos rara vez son los principales financiadores cuando se trata de I+D de este tipo, y la IRA no cambiará eso. por ejemplo, el IEA establece que en 2021 el gasto público en I+D en energía ascendió a 38 millones de dólares, mientras que el gasto en I+D en energía de las empresas cotizadas alcanzó alrededor de 117 millones de dólares en 2021.  

Pero como dice la AIE: '[la financiación pública] es la columna vertebral del gasto en innovación energética, proporcionando una guía vital para las áreas tecnológicas prioritarias y, con tasas de interés más altas, reduciendo la exposición del sector privado a fuentes de capital más costosas'. 

El crédito fiscal por sí solo no respaldará la I+D necesaria en CCUS, pero actuará como un catalizador, atrayendo la inversión privada que se necesita para escalar la implementación. 

Un enfoque en las emisiones industriales 

Hay algunos sectores que pueden ganar más. Ha habido un enfoque en el poder, pero es clave industrias con las emisiones más difíciles de reducir, como acero, cemento, refinerías y productos químicos, que ahora podrán buscar la captura de carbono. 

Los márgenes son ajustados en muchas de estas industrias y sus opciones de descarbonización son extremadamente limitadas, pero su contribución a las emisiones totales del país es alta. El aumento en la financiación de créditos fiscales, junto con una nueva generación de soluciones modulares rentables, debería estimular el despliegue de la captura de carbono en estas industrias esenciales.  

No sorprende que, como proveedor líder de soluciones industriales de captura de carbono, le demos una calurosa bienvenida a la IRA. Pero también esperamos que el pueblo estadounidense le dé la bienvenida. 

Convertirse en un líder global en este nuevo mercado de captura de carbono traerá enormes beneficios a los EE. UU., incluidos excelentes empleos, industrias competitivas y liderazgo climático global. Matthew Bright, Gerente de Políticas, Captura de Carbono en el Grupo de Trabajo de Aire Limpio lo resume bien en su reciente blog:  

'Las mejoras de la IRA a un oscuro crédito fiscal (45Q) han creado un nuevo mercado que probablemente impulsará una industria de reducción y eliminación de emisiones de carbono. Las empresas inteligentes aprovecharán la oportunidad y crearán miles de puestos de trabajo bien remunerados en el proceso. La captura de carbono, que alguna vez fue esquiva o impensable para tantas empresas, ahora se ha vuelto tentadoramente realista”. 

Cada dólar de los fondos de la IRA desbloqueará inversiones adicionales, creará empleos bien remunerados y traerá la fabricación de vuelta a casa. 

Donde Estados Unidos lidera, otros lo han seguido con mucha frecuencia. Esperamos que este sea el caso con el soporte para CCUS a nivel mundial.